A “Linha” de produto/serviço é utilizado para categorias dos “Produtos/Serviço”, “Cliente” e “Prospect”. Como cadastrar Linhas? 1 – Acesse “Configurações”. 2 – Em “Geral” acesse “Linhas”. 3 – Clique em “Novo Registro”. 4 – Preencha o campo “Nome” e clique em “Salvar”.
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Como cadastrar Modelos de Documento
Os modelos de documento são utilizados para exportar a cotação. Veja um exemplo no artigo “Configuração de Modelos de Documentos (cotação, OS e extrato de serviço)”. Para criar um modelo de documento siga os passos: 1 – Acesse “Configurações”. 2 – Em “Geral” acesse “Modelos de Documento”. 3 – Clique no botão “Novo Registro”. 4 […]
Como fazer apontamento de despesas
Um projeto pode ter várias despesas inclusas, porém, somente as que forem apontadas serão adicionadas no Extrato para que sejam faturadas. Veja como fazer o apontamento: No menu lateral esquerdo, selecione o ícone , ou acesse https://app.procedo.com.br/projdespesa; Clique no botão É necessário preencher primeiro o campo “Cliente”, para que as opções do campo “Projetos” sejam habilitadas; Em seguida, selecione um “Projeto”, […]
Cadastro de Filiais
O cadastro de Filiais é utilizado para restringir o acesso aos registros de sua empresa, caso possua mais de uma filial, fazendo com que os usuários tenham acesso somente às informações da filial da qual pertencem. Dessa forma, você poderá direcionar usuários, oportunidades e projetos (caso utilize) para suas respectivas filiais. Por padrão, o sistema cria uma Filial automaticamente para a […]
Cadastro de Tipos de Documento
Os Tipos de Documento são categorias que os documentos anexos nos cadastros de Clientes, Prospects e Oportunidades podem ter. Veja alguns exemplos: Como cadastrar Tipos de Documento? 1 – Acesse “Configurações”. 2 – Em “Geral” acesse “Tipos de Documento”. 3 – Clique em “Novo Registro”. 4 – Preencha o campo “Nome” e clique em “Salvar”. Dessa forma, ao anexar […]
Cadastro de Regiões
A opção de Regiões é utilizada no cadastro de Clientes e Prospects como uma forma de “categorizar os mesmos de acordo com sua localização”. Também é útil para “dividir a carteira entre seus vendedores de acordo com a região” em que cada um irá atuar. Como cadastrar Regiões? 1 – Acesse “Configurações”. 2 – Em “Geral” acesse “Regiões”. 3 – Clique em “Novo […]
Como fazer apontamento de horas
Um apontamento de horas é realizado para registrar as atividades dentro de um projeto. Cada apontamento pertence a uma atividade dentro de um projeto realizada por um recurso. Para cada apontamento deverá ser listado o que foi realizado durante o período informado. Para criar um apontamento, siga os passos abaixo: No menu lateral esquerdo, selecione o ícone , ou acesse https://app.procedo.com.br/apontamento; Clique no […]
Cadastro de Modelos de e-mail
Os Modelos de e-mail são usados para agilizar o envio de e-mails utilizando mensagens previamente cadastradas pelo usuário. Veja como cadastrar e como utilizar um modelo. Como cadastrar? 1 – Acesse “Configurações”. 2 – Na aba “Geral” clique em “Modelos de E-mail”. 3 – Clique em “Novo Registro”. 4 – Preencha os campos “Nome”, “Assunto” […]
Cadastro de Ramo de Atividade
O campo ramo de atividade é utilizado para definir a área de atuação de Leads, Prospects ou Clientes. Para cadastrar as opções de ramo de atividade, siga os seguintes passos: 1 – Acesse “Configurações”. 2 – Na aba “Geral” acesse “Ramos de Atividade”. 3 – Clique em “Novo Registro”. 4 – Na janela que abrirá, preencha o campo […]
Cadastro de Origem do Lead/Prospect/Cliente
No cadastro de Leads, Prospects e Clientes é possível marcar a Origem, que pode ser utilizada para mensurar qual canal tem trazido mais resultados com relação à de captação de leads, prospects ou clientes. 1 – Acesse “Configurações”. 2 – Em “Geral” acesse “Origens”. 3 – Crie um “Novo Registro”. 4 – Preencha os campos.