O campo ramo de atividade é utilizado para definir a área de atuação de Leads, Prospects ou Clientes. Para cadastrar as opções de ramo de atividade, siga os seguintes passos:
1 – Acesse “Configurações”.
2 – Na aba “Geral” acesse “Ramos de Atividade”.
3 – Clique em “Novo Registro”.
4 – Preencha o formulário de cadastro e clique para Salvar.
Entenda os campos
Nome: informe o nome para o ramo de atividade.
Roteiro: adicione um roteiro para o ramo de atividade. As informações adicionadas neste campo poderão ser visualizadas no formulário de cadastro de um Contato.
Como visualizar o Roteiro de um Ramo de Atividade
1) Acesse o formulário de cadastro para Contatos. Pode ser um cadastro novo ou um contato já cadastrado.
2) Vá até o campo “Ramo de Atividade” adicione um Ramo cadastrado e clique no link.
3) Um modal será aberto para que o usuário possa visualizar o roteiro cadastrado.
