O cadastro de um Produto é fundamental para incluir itens em uma Cotação de serviço.
Como realizar o cadastro?
1) Acesse “Configurações”.
2) Em “Geral” acesse “Produtos/Serviços”.
3) Clique no botão “Novo Item”, preencha o formulário de cadastro e clique para Salvar.
Entenda os campos – Geral
Código: informe o código para o produto.
Nome: informe o nome do produto.
Linha: selecione uma Linha já cadastrada no sistema. Para saber mais veja o artigo “Como realizar o cadastro de Linhas”.
Venda Recorrente: quando a flag estiver marcada indica que o produto faz parte de uma venda com uma periodicidade definida. O item será exibido e identificado na cotação de vendas com a letra “R”. E o seu valor será adicionado no campo que indica os valores “Recorrentes” na Cotação.
Narrativa: permite ao usuário adicionar informações adicionais e complementares sobre o produto/serviço cadastrado.
Entenda os campos – Comercial
Qtd. Múltipla: o campo determina a multiplicidade do item ao ser inserido em uma cotação de vendas. Por padrão o valor será “0” e quando for “0” será possível vender frações do produto. Por exemplo, na cotação será permitido ao usuário informar valores como 1,50.
Para que o produto/serviço não seja fracionado o usuário deverá informar um valor diferente de “0”.
Venda Fracionada: quando a flag estiver marcada o campo “Qtd. Múltipla” será bloqueado e terá o valor “0”. Com o valor “0” a venda do produto/serviço poderá ser fracionada seguindo a regra do campo “Qtd. Múltipla”.
Tabelas de Preço: permite vincular um produto/serviço a uma ou mais Tabelas de Preço que já estão cadastradas no sistema. Para saber mais acesse os artigos “Como realizar o cadastro para uma Tabela de Preço” e “Como adicionar Produtos/Serviços na Tabela de Preço”.
Entenda os campos – Projeto
ATENÇÃO: Essa aba somente está disponível para contas que possuam o módulo “Projeto” habilitado no sistema. Se desejar saber mais e adicionar esse módulo contate o suporte.
Tipo: selecione a que Tipo de atividade este produto/serviço será associado caso ele faça parte da cotação de uma Oportunidade Vencida.
Forma de Apontamento: selecione uma das formas de apontamento cadastradas no sistema. As formas são:
- Diário;
- Intervalo:
- Tempo Gasto.
Gerar Atividade no Projeto: quando essa flag estiver marcada significa que esse Produto/Serviço se transformará em uma Atividade a ser executada no Projeto caso ele faça parte da Cotação de uma Oportunidade Vencida.