A rotina de Feriados permite ao usuário cadastrar feriados. O usuário poderá cadastrar um feriado que não seja nacional ou importar todos os feriados nacionais do Brasil. Como realizar o cadastro? 1) Acesse “Configurações”. 2) Na aba “Geral” acesse “Feriados”. 3) Para cadastrar um feriado clique no botão “Novo Registro”. 4) Informe o “Nome” e […]
Configuração Geral
Cadastros e parâmetros gerais do Procedo
Situações Contato Customizada
No Procedo podemos definir a situação para nossos contatos. É possível criar a situação customizada ou utilizar algumas situações que já foram definidas.
Aprenda a definir os Parâmetros Gerais no sistema
Nos parâmetros gerais é possível efetuar configurações gerais, que serão utilizados em todo o sistema.
Aprenda a como realizar o cadastro de Produto/Serviço
O cadastro de um Produto é fundamental para incluir itens em uma Cotação de serviço. Como realizar o cadastro? 1) Acesse “Configurações”. 2) Em “Geral” acesse “Produtos/Serviços”. 3) Clique no botão “Novo Item”, preencha o formulário de cadastro e clique para Salvar. Entenda os campos – Geral Código: informe o código para o produto. Nome: […]
Como configurar um Grupo de Aprovação para Cotações
Ao configurar “Grupos de Aprovação”, é possível definir os usuários que terão permissão para realizar aprovações alçadas de desconto para cotações. Como cadastrar um Grupo de Aprovação? 1 – Acesse “Configurações”. 2 – Em “Geral” acesse “Grupos de Aprovação”. 3 – Clique no botão “Novo Registro”. 4 – Preencha o formulário de cadastro e clique […]
Como realizar o cadastro de Linhas no sistema?
Aprenda a criar e cadastrar uma Linha de Serviço.
Como realizar o cadastro para Modelos de Documento
Aprenda a como cadastrar Modelos de Documento para Cotação, Ordem de Serviço e Extrato de Serviço.
Aprenda a realizar o cadastro de novas Empresas
Entenda o conceito e aprenda a cadastrar novas Empresas
Cadastro de Tipos de Documento
Os Tipos de Documento são categorias que os documentos anexos nos cadastros de Clientes, Prospects e Oportunidades podem ter. Veja alguns exemplos: Como cadastrar Tipos de Documento? 1 – Acesse “Configurações”. 2 – Em “Geral” acesse “Tipos de Documento”. 3 – Clique em “Novo Registro”. 4 – Preencha o campo “Nome” e clique em “Salvar”. Dessa forma, ao anexar […]
Cadastro de Regiões
A opção de Regiões é utilizada no cadastro de Clientes e Prospects como uma forma de “categorizar os mesmos de acordo com sua localização”. Também é útil para “dividir a carteira entre seus vendedores de acordo com a região” em que cada um irá atuar. Como cadastrar Regiões? 1 – Acesse “Configurações”. 2 – Em “Geral” acesse “Regiões”. 3 – Clique em “Novo […]