Os Tipos de Documento são categorias que os documentos anexos nos cadastros de Clientes, Prospects e Oportunidades podem ter. Veja alguns exemplos:
Como cadastrar Tipos de Documento?
1 – Acesse “Configurações”.
2 – Em “Geral” acesse “Tipos de Documento”.
3 – Clique em “Novo Registro”.
4 – Preencha o campo “Nome” e clique em “Salvar”.
Dessa forma, ao anexar um documento no cadastro de Clientes, Prospects ou Oportunidades, será possível selecionar o tipo de acordo com as opções que já estão cadastradas.
Como adicionar um documento?
É possível adicionar “Tipos de Documentos” em um Cliente, Prospect ou Oportunidade.
1 – Acesse uma das rotinas, procure por “Documentos” e em “+”.
2 – No modal que foi aberto realize o upload de um arquivo através do botão “PROCURAR” e selecione o “Tipo de Documento” desejado. Clique em “Salvar”.
