Por padrão o sistema possui 6 situações para um contato. As situações são:
- Contatado
- Contato Futuro
- Desativado
- Inativo
- Novo
- Qualificado
Porém, é possível criar a situação de um Contato de acordo com a necessidade da sua empresa.
Cadastrando uma Situação Contato Customizada
1) No menu superior direito acesse “Configurações”;
2) Na aba “Geral” clique em “Situações de Contato”;
3) Clique no botão “Novo Registro”;
4) Preencha o formulário de cadastro e clique no botão “Salvar”.
Entenda os campos
Nome: escolha um nome para a situação. Esse campo é obrigatório.
Cor: defina uma cor identificadora para a situação. Esse campo é obrigatório.
Impede a abertura de oportunidades: caso essa flag esteja marcada, novas oportunidades não poderão ser abertas quando o contato estiver nessa situação.
Gerar nova tarefa: caso essa flag esteja marcada, o sistema irá gerar uma nova tarefa quando o contato for alterado para essa situação.
Pedir justificativa para alterar a situação: caso essa flag esteja marcada, será obrigatório escrever uma justificativa ao alterar a situação.
Alterar situação quando registrar histórico: caso esssa flag esteja marcada, ao registrar um história a situação do contato será alterada automaticamente.