Os modelos de documento são utilizados para exportar a cotação.
Para visualizar alguns exemplos veja os artigos:
- Modelo de Documento: Cotação
- Modelo de Documento: Ordem de Serviço
- Modelo de Documento: Extrato de Serviço
Como cadastrar?
1) Acesse “Configurações”.
2) Na aba “Geral” acesse “Modelos de Documento”.
3) Clique no botão “Novo Registro”.
4) Antes de preencher os campos configure o documento que será enviado. Somente será possível adicionar um modelo de documento cuja extensão seja DOCX.
5) Preencha o formulário de cadastro.
6) Clique no botão “Procurar”, adicione o documento desejado e clique para Salvar.
ATENÇÃO: Caso queira restringir o acesso a esse modelo de documento você poderá desmarcar os grupos de usuários que terão acesso a ele. O controle de acesso é feito por extensão, então é possível permitir que um determinado grupo consiga exportar a cotação em PDF mas não consiga exportar para DOC.