Configurando um modelo de documento de cotação
Caixas de textos e formas geométricas do Word(Microsoft Office) não são permitidas nos modelos de cotação.
Se preferir, poderá baixar um modelo de documento de cotação.
- Os modelos devem, obrigatoriamente, estar na extensão DOCX, que é o formato dos documentos salvos do Microsoft Word a partir da versão 2007.
- O layout do modelo pode ser criado conforme o seu gosto, com imagens, tabelas, estilos ou qualquer outra formatação.
- Os trechos do modelo que serão preenchidos com os dados da cotação devem ser escritos com as variáveis de campo que você encontra na tabela abaixo:
Variáveis de Campos | |||
Entidade | Informação | Campo | Observação |
Cotação | Número da Cotação | [cotacao.cotacao] | |
Versão da Cotação | [cotacao.versao] | ||
Usuário Responsável | [cotacao.usuario] | ||
Telefone do usuário | [cotacao.usuario_telefone] | Telefone do usuário responsável | |
Email do usuário | [cotacao.usuario_email] | Email do usuário responsável | |
Oportunidade | [cotacao.oportunidade] | Se a cotação estiver vinculada a uma oportunidade, será exibido o nome dessa oportunidade | |
Data | [cotacao.data] | Data de criação da cotação | |
Tipo Desconto | [cotacao.tipo_desconto] | Exibe se o desconto em % ou em Valor (ou nenhum) | |
Desconto | [cotacao.desconto] | Valor do desconto (em % ou em valor) | |
Valor Total (Geral) | [cotacao.valor_total] | ||
Tabela de Preço | [cotacao.tab_preco] | ||
Forma de Pagamento | [cotacao.forma_pagamento] | ||
Quantidade de Parcelas | [cotacao.qtd_parcelas] | ||
Moeda | [cotacao.moeda] | ||
Situação | [cotacao.situacao] | ||
Condição de Pagamento | [cotacao.cond_pagto] | ||
Data/Hora da Impressão | [cotacao.dt_hr_atual] | Exibe a data/hora em que o documento foi gerado | |
Valor Parcela | [cotacao.vl_parcela] | Valor de cada parcela | |
Valor Frete | [cotacao.valor_frete] | Valor do frete | |
Observação | [cotacao.obs_cotacao] | Observação da cotação | |
Total de Produtos Recorrentes | [cotacao.total_recorrente] | ||
Total dos itens | [cotacao.total_itens] | Desconsidera os produtos recorrentes | |
Total geral | [cotacao.total] | ||
Logradouro | [cotacao.logradouro] | Endereço de entrega | |
Número | [cotacao.numero] | Número da quadra | |
Bairro | [cotacao.bairro] | ||
CEP | [cotacao.cep] | ||
UF | [cotacao.uf] | ||
Cidade | [cotacao.nome_cidade] | ||
Complemento | [cotacao.complemento] | Complemento do Endereço | |
Ponto de referencia | [cotacao.referencia] | ||
Dia do Vencimento dos Serviços Recorrentes | [cotacao.dia_mes_vencimento] | ||
Oportunidade | Data Finalização | [oportunidade.data_finalizacao] | Data que a oportunidade foi finalizada |
Filial | Nome Filial | [filial.nome] | |
Logradouro da Filial | [filial.logradouro] | ||
N.º endereço Filial | [filial.numero] | ||
Complemento end. Filial | [filial.complemento] | ||
Bairro Filial | [filial.bairro] | ||
CEP Filial | [filial.cep] | ||
Cidade Filial | [filial.nome_cidade] | ||
UF Filial | [filial.uf] | ||
Ins. Estadual Filial | [filial.ins_estadual] | ||
CNPJ Filial | [filial.cnpj] | ||
Nome Representante | [filial.nome_representante] | ||
CPF Representante | [filial.cpf_representante] | ||
Cliente | Razão Social | [cliente.nome] | |
Tipo Pessoa | [cliente.tipo_pessoa] | Física/Jurídica | |
Nome Fantasia | [cliente.nome_fantasia] | ||
Ramo de Atividade | [cliente.ramoatividade] | ||
Origem | [cliente.origem] | ||
[cliente.email] | |||
Website | [cliente.website] | ||
CPF/CNPJ | [cliente.cpf_cnpj] | Se pessoa física, exibe CPF. Senão, CNPJ | |
IE/RG | [cliente.ie_rg] | Exibe a inscrição estadual ou o RG (conforme estiver cadastrado) | |
Data Cadastro | [cliente.dtcadastro] | Data que o cliente foi cadastrado no sistema | |
Fax | [cliente.fax] | ||
Inscrição Municipal | [cliente.insc_municipal] | ||
Telefone | [cliente.telefone1] | ||
Ramal | [cliente.ramal1] | ||
Telefone Alternativo | [cliente.telefone2] | ||
Ramal Fone Alternativo | [cliente.ramal2] | ||
E-mail NF-E | [cliente.email_nfe] | ||
Região | [cliente.regiao] | ||
Data Abertura | [cliente.dt_abertura] | Data da abertura da empresa – obtido via SINTEGRA | |
Atividade Econômica | [cliente.atividade_economica] | Atividade Econômica da empresa – obtido via SINTEGRA | |
Nome Abreviado | [cliente.nome_abreviado] | Nome abreviado salvo para o cliente | |
Email Financeiro | [cliente.email_financeiro] | E-mail para envio de informações financeiras ao cliente | |
Logradouro | [cliente.logradouro] | ||
Número | [cliente.numero] | ||
Complemento | [cliente.complemento] | ||
Bairro | [cliente.bairro] | ||
CEP | [cliente.cep] | ||
Referência Endereço | [cliente.referencia] | ||
Cidade | [cliente.nome_cidade] | ||
Estado | [cliente.uf_cidade] | ||
Logradouro Cobrança | [cliente.logradouro_cob] | ||
Número Cobrança | [cliente.numero_cob] | ||
Complemento Cobrança | [cliente.complemento_cob] | ||
Bairro Cobrança | [cliente.bairro_cob] | ||
CEP Cobrança | [cliente.cep_cob] | ||
Referência End. Cobrança | [cliente.referencia_cob] | ||
Cidade Cobrança | [cliente.nome_cidade_cob] | ||
Estado Cobrança | [cliente.uf_cidade_cob] | ||
Contato | Nome | [contato.nome] | |
Cargo | [contato.cargo] | ||
Telefone 1 | [contato.telefone] | ||
Ramal | [contato.ramal] | ||
Celular | [contato.celular] | ||
[contato.email] | |||
CPF | [contato.cpf] | ||
Skype | [contato.skype] | ||
Itens | Código do Item | [itens.item_codigo] | Para que todos os itens sejam exibidos, deve-se criar, na tabela, uma coluna código e, entre colchetes, adicionar o conteúdo: itens.item_codigo;block=tbs:row |
Nome Item | [itens.nome_item] | ||
Linha de Produto | [itens.familia] | ||
Peso Líquido | [itens.peso_liq] | ||
Peso Bruto | [itens.peso_bruto] | ||
Código Complementar | [itens.cod_complemen] | ||
Classificação Fiscal | [itens.class_fiscal] | ||
Quantidade | [itens.quantidade] | ||
Preço Original | [itens.preco_original] | Valor do item | |
Desconto | [itens.desc_perc] | Desconto aplicado (em %) | |
Valor do Desconto | [itens.desc_val] | Valor do desconto concedido | |
Preço praticado | [itens.preco] | Preço praticado no item nessa cotação | |
Preço Total | [itens.preco_total] | Quantidade x Preço Praticado | |
Narrativa Item | [itens.narrativa_item] | Se informado, exibe a narrativa informada no item | |
Observação Item | [itens.obs_item] | Se informado, exibe a observação do item | |
Recorrente | Código do Item | [recorrente.item_codigo] | Para que todos os itens sejam exibidos, deve-se criar, na tabela, uma coluna código e, entre colchetes, adicionar o conteúdo: itens.item_codigo;block=tbs:row |
Nome Item | [recorrente.nome_item] | ||
Linha de Produto | [recorrente.familia] | ||
Quantidade | [recorrente.quantidade] | ||
Código Complementar | [recorrente.cod_complemen] | ||
Classificação Fiscal | [recorrente.class_fiscal] | ||
Preço Original | [recorrente.preco_original] | Valor do item | |
Desconto | [recorrente.desc_perc] | Desconto aplicado (em %) | |
Valor do Desconto | [recorrente.desc_val] | Valor do desconto concedido | |
Preço praticado | [recorrente.preco] | Preço praticado no item nessa cotação | |
Preço Total | [recorrente.preco_total] | Preço Praticado – Desconto | |
Narrativa Item | [recorrente.narrativa_item] | Se informado, exibe a narrativa descrita no item | |
Observação Item | [recorrente.obs_item] | Se informado, exibe a observação do item |
Exemplo de um modelo de documento configurado
[filial.nome] | COTAÇÃO DE VENDAS |
[filial.logradouro], [filial.numero], [filial.bairro] | [cotacao.cotacao].[cotacao.versao] |
[filial.nome_cidade] – [filial.uf] | [cotacao.data] |
CNPJ [filial.cnpj] – I.E. [filial.ins_estadual] |
DADOS DO COMPRADOR | |||
NOME | [cliente.nome] | ||
CPF/CNPJ | [cliente.cpf_cnpj] | RG/IE | [cliente.ie_rg] |
ENDEREÇO | [cliente.logradouro], [cliente.numero] | BAIRRO | [cliente.bairro] |
CIDADE/UF | [cliente.nome_cidade] / [cliente.uf_cidade] | CEP | [cliente.cep] |
[cliente.email] |
ITENS | |||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTDE | VL. TOTAL |
[itens.item_codigo;block=tbs:row] | [itens.nome_item] [itens.narrativa_item] | [itens.quantidade] | [itens.preco_total] |
DESCONTO | [cotacao.desconto] | ||
FRETE | [cotacao.valor_frete] | ||
TOTAL | [cotacao.total] |
MENSALIDADE | ||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VL. TOTAL |
[recorrente.item_codigo;block=tbs:row] | [recorrente.nome_item] | [recorrente.preco_total] |
Total | [cotacao.total_recorrente] |
Para que todos os itens da cotação sejam exibidos, é necessário adicionar “;block=tbs:row” antes de “]” no primeiro item da tabela.