Aprenda a criar um processo de vendas do zero, definir permissões de acesso para equipes, estruturar as etapas (estágios) do seu funil e automatizar notificações de ganhos e perdas para manter os gestores informados sobre o desempenho das oportunidades.
Configuração Comercial
Cadastros e parâmetros de apoio para o módulo comercial
Modelo de Documento: Cotação
Configurando um modelo de documento de Cotação ATENÇÃO: A melhor forma de garantir que o modelo de documento não fique desconfigurado ao exportar a cotação é utilizando o LibreOffice. Baixar LibreOffice ATENÇÃO: Caixas de textos e formar geométricas do Word(Microsoft Office) não são permitidas nos “Modelos de Cotação”. Se preferir, baixe um modelo de documento para […]
Aprenda a como configurar um Processo de Venda
Com o “Processo de Venda” é possível definir Estágios e Atividades que deverão ser realizadas em todas as oportunidades.
Como controlar os motivos de perda de uma oportunidade de venda?
Encontre estratégias quando houver perdas de oportunidade por criar motivos de perda de oportunidade.
Aprenda a realizar o cadastro para Formas de Pagamento?
Elas determinam a forma como os pagamentos serão efetuados, especificando número e valores mínimo das parcelas.
Aprenda a exportar o Relatório Produtos/Cotação
O objetivo deste relatório é auxiliar o gestor na avaliação de cada Produto utilizado em uma cotação.