O “Relatório Produto/Cotação tem por objetivo auxiliar o gestor na avaliação de cada produto utilizado em uma cotação.
Como exportar um relatório?
1) Acesse a rotina “Relatórios”.
2) Na listagem clique no link “Produto/Serviço por Cotação”.
3) No modal que será aberto selecione os filtros e clique em Gerar.
4) O relatório será exportado no formato Excel.
Entendendo os filtros do relatório
Empresa: selecione uma ou mais Empresas.
Situação: selecione uma ou mais situações da cotação. As situações que o usuário pode selecionar são:
- Rascunho;
- Ativa;
- Ganha;
- Cancelada;
- Em Aprovação;
- Reprovado.
Data: campo referente às Oportunidade. Define por qual data devem ser filtradas. O usuário poderá selecionar somente uma das opções.
- Data de Cadastro;
- Data de Finalização;
- Data de Previsão.
ATENÇÃO: Caso o filtro seja do tipo ‘Data Finalizada’, não serão inclusas as oportunidades ativas.
Início: informe a data de início para o filtro realizado em “Data”.
Fim: informe a data final para o filtro realizado em “Data”.
Colunas disponíveis no relatório
As colunas disponíveis no relatório são:
- Empresa;
- Cód. Contato;
- Contato;
- CNPJ;
- Data (Cotação);
- Cotação;
- Situação;
- Responsável;
- Cód. Produto;
- Produto;
- Quantidade;
- Preço;
- Preço Total;
- Linha de Produto;
- Oportunidade;
- Processo de Venda;
- Data Prevista;
- Dt. Final (Oportunidade);
- Origem;
- Observação.
ATENÇÃO: Data (Cotaçao), Data Prevista, Dt. Final (Oportunidade) trarão apenas a informação referente a data.