Com o “Processo de Venda” é possível definir Estágios e Atividades que deverão ser realizadas em todas as oportunidades. Quando as oportunidades são criadas o “Funil de Vendas” será exibido possibilitando aos gestores identificar pontos críticos da criação até o fechamento das oportunidades.
Como cadastrar um Processo de Vendas?
1 – Acesse “Configurações”.
2 – Em “Comercial” acesse “Processos de Venda”.
3 – Clique no botão “Novo Registro”.
4 – Preencha o campo obrigatório “Nome” e os demais campos. Depois clique para “Salvar”.
Entenda os campos
Nome: informe o nome do processo de vendas.
Grupos com acesso ao processo: selecione 1 ou mais grupos que terão acesso a esse processo. Grupos que não foram selecionados não terão acesso.
Ativo: com a flag marcada indica que o processo está ativo. Caso a flag não estiver marcada o processo de vendas estará inativo.
Modelo: selecione se desejar um processo cadastrado no sistema e que poderá ser utilizado como base. Caso o modelo não atenda as suas necessidades, não é obrigatório selecionar.
Notificar ao ganhar oportunidade: selecione 1 ou mais grupos que serão notificados quando a oportunidade for Ganha. Não é obrigatório.
Notificar ao perder oportunidade: selecione 1 ou mais grupos que serão notificados quando a oportunidade for Perdida. Não é obrigatório.
Estágios do Processo de Venda
Os estágios são as etapas que uma Oportunidade deverá percorrer para ser encerrada.
1 – Com um “Processo de Vendas” aberto para edição clique no botão “Novo”.
2 – No modal que será aberto preencha o formulário de cadastro e clique para Salvar.
Entenda os campos
Nome: informe o nome do estágio de vendas.
Grupos Notificações: selecione 1 ou mais grupos que serão notificados sempre que o estágio for alterado.
Obrigatório Cotação de Venda: obriga que haja uma cotação de vendas Ativa para avançar o estágio. É importante destacar que esse campo não obriga que haja uma cotação Ativa ao regredir um estágio de venda.
Narrativa: apresenta o conceito da etapa. A informação está disponível para ser visualizada em uma Oportunidade para o usuário na aba “Instruções”.
Como alterar a sequência de uma etapa?
1 – Com um “Processo de Vendas” aberto para edição, ao final do formulário será exibido as etapas já cadastradas.
2 – Para alterar a posição de uma etapa, clique nas setas localizadas na coluna “Seq”.
Não há necessidade de clicar no botão “Salvar”.
Como editar as informações de uma etapa?
O processo é semelhante ao cadastro, porém ao invés de clicar no botão “Novo”, clique no botão que possuí uma “seta” para baixo, localizado na coluna “Ações”. Será aberto duas opções: Editar e Excluir. Ao clicar para editar será redirecionado para uma nova página de edição.
Notificações quando ganhar ou perder uma oportunidade
No processo de vendas é possível configurar notificações para que ao “Ganhar” e/ou “Perder” qualquer oportunidade, os usuários recebam notificações.
1 – Com um processo de vendas aberto para edição, localize mais abaixo do formulário a seção “Notificações”.
2 – Selecione no campo “Quando ganhar” os grupos de usuários que serão notificados, quando uma oportunidade for encerrada como “Vencido”.
3 – Selecione no campo “Quando perder” os grupos de usuários que serão notificados, quando uma oportunidade for encerrada como “Perdido”.
4 – Clique em “Salvar”.
Permissão de grupos de usuário
É possível configurar os processos de maneira que fiquem disponíveis apenas a determinados Grupos de Usuários.
1 – Com um Processo de Vendas aberto para edição, localize o campo “Grupos com acesso aos processos”.
2 – Selecione o grupo ou os grupos que terão acesso a esse Processo de Vendas. Clique para “Salvar”.
Notificação por estágio de venda
Semelhante as notificações de “Vencer” e/ou “Perder”, as notificações por Estágio ocorrem quando uma oportunidade atinge o estágio que possui Grupos de usuários configurados.
1 – Com um processo de vendas aberto para edição, ao final do formulário localize a sessão “Estágios de Venda”.
2 – na listagem mais abaixo, na coluna “Ações” clique no botão com o desenho de um lápis.
3 – uma nova janela aparecerá, no campo “Grupos Notificação” marque os grupos que receberam o alerta.
4 – em seguida clique no botão “Salvar”.
ATENÇÃO: As notificações acontecem em duas formas: Por e-mail e/ou sistema, que deverão ser configuradas no perfil de cada usuário.