Os Modelos de e-mail são usados para agilizar o envio de e-mails utilizando mensagens previamente cadastradas pelo usuário. Neste artigo entenderemos como cadastrar um modelo de e-mail. Para saber como utilizar acesse o artigo “Como enviar e-mails utilizando o CRM Procedo”. Como cadastrar? 1 – Acesse “Configurações”. 2 – Na aba “Geral” clique em “Modelos […]
Configuração Geral
Cadastros e parâmetros gerais do Procedo
Como realizar o cadastro de Ramo de Atividade
Aprenda a cadastrar o Ramo de Atividade.
Cadastro de Origem do Lead/Prospect/Cliente
No cadastro de Leads, Prospects e Clientes é possível marcar a Origem, que pode ser utilizada para mensurar qual canal tem trazido mais resultados com relação à de captação de leads, prospects ou clientes. 1 – Acesse “Configurações”. 2 – Em “Geral” acesse “Origens”. 3 – Crie um “Novo Registro”. 4 – Preencha os campos.
Aprenda a configurar um Grupo de Cliente no sistema
Crie um grupo de cliente para englobar seus clientes.