É possível cadastrar uma Tarefa de duas maneiras. Essa pode ser uma Tarefa Avulsa ou Tarefa Vinculada. Veja abaixo como fazer:
Cadastrar Tarefa Avulsa
Veja abaixo as maneiras as maneiras mais rápidas para cadastrar tarefas:
1 – Acesse a página Home.
2 – Localize o painel do calendário, e clique com o botão esquerdo do mouse em cima do dia desejado.
3 – Uma nova janela será exibido. Preencha as informações que julgue necessário, mas os campos Tipo, Assunto e Data/Hora são “obrigatórios”.
4 – Clique em “Salvar”.
1 – Acesse a página Home.
2 – Localize o painel “Tarefa”, e clique com o botão esquerdo do mouse no botão “+”.
3 – Uma nova janela será exibido. Preencha as informações que julgue necessário, mas os campos Tipo, Assunto e Data/Hora são “obrigatórios”.
4 – Clique em “Salvar”.
1 – Acesse a rotina de “Tarefa” no menu principal.
2 – Clique no botão “Novo Registro”.
3 – Uma nova janela será exibido. Preencha as informações que julgue necessário, mas os campos Tipo, Assunto e Data/Hora são “obrigatórios”.
4 – Clique em “Salvar”.
Cadastrar Tarefa Vinculada
1 – Acesse uma rotina (Prospect, Cliente, etc).
2 – Abra um cadastro.
3 – Nos painéis que serão exibidos, localize a aba “Tarefas” e clique em “+”.
4 – Uma nova janela será exibido. Preencha as informações que julgue necessário, mas os campos Tipo, Assunto e Data/Hora são “obrigatórios”.
5 – Clique em “Salvar”.
Outra forma de cadastrar é semelhante ao “Cadastrar Tarefa Avulsa”, mas com um diferencial.
1 – Quando estiver na etapa de preenchimento das informações no campo “Referente a”, clique no desenho da lupa.
2 – Uma nova janela aparecerá, no campo “Digite sua busca” informe parte do nome de um cliente ou prospect.
3 – Clique no botão “Buscar” e logo será exibido uma lista com todos os registros encontrados.
4 – Clique no nome deseja. Após isso a tela de consulta será fechada e o campo preenchido.
O campo Responsável só poderá ser alterado se o perfil do usuário for supervisor/administrador ou se houver outros usuários abaixo de você na hierarquia.
Lembrete
Os lembretes são utilizados para que o responsável pela tarefa receba uma notificação que pode ser por e-mail e/ou sistema. Para adicionar um lembrete basta escolher uma das opções no campo “Lembrete” dentro do formulário da tarefa.
Envolvidos
Os envolvidos podem ser marcados de duas maneiras diferentes, através do campo “Envolvidos”.
1 – Ao abrir uma tarefa, busque o campo “Envolvidos” e selecione o usuário desejado.
2 – A outra forma é através do Histórico quando uma citação é feita (para realizar uma citação veja o link abaixo), mas para isso é necessário que a tarefa esteja criada.
Todos os usuário envolvidos serão notificados.