Apresentamos um novo recurso no Procedo CRM chamado Fluxo de Tarefas, criado para tornar o controle de tarefas mais flexível, visual e orientado a processos.
Atualmente, a personalização dos Fluxos de Tarefas — incluindo a criação de novas etapas e processos — é realizada mediante uma breve solicitação à nossa equipe de suporte, disponível em https://suporte.procedo.com.br.
Em breve, essa funcionalidade será totalmente liberada dentro do próprio sistema, permitindo que os usuários realizem todas as personalizações de forma autônoma e imediata.
Visão Geral
Com o Fluxo de Tarefas, agora é possível gerenciar as tarefas dentro de processos personalizados, compostos por etapas definidas conforme a necessidade de cada empresa.
Isso permite que diferentes áreas criem suas próprias sequências de ações e tratem tarefas como pequenos projetos, mantendo uma visão clara do progresso de cada atividade.
Cada fluxo pode representar um processo de negócio, uma rotina interna ou até mesmo um procedimento recorrente — tudo de forma simples e organizada, dentro de um quadro no estilo Kanban.
Principais Funcionalidades
Fluxos Personalizados
É possível criar diferentes fluxos de tarefas de acordo com o tipo de processo que deseja controlar.
Cada fluxo possui um conjunto de etapas específicas, por exemplo:
Pendente → Em andamento → Aguardando → Finalizado
Dessa forma, cada área da empresa pode ter seu próprio modelo de acompanhamento.
Controle por Etapas
As tarefas avançam conforme o andamento do trabalho, oferecendo uma visualização clara do status de cada atividade. Cada etapa pode representar um passo, aprovação ou fase do processo.
Detalhamento da Tarefa
A tela de tarefa recebeu melhorias para tornar o gerenciamento mais completo.
Agora é possível definir:
- Fluxo de tarefas – Escolha a qual processo a tarefa pertence.
- Etapa atual – Atualizada automaticamente conforme o movimento no quadro.
- Responsável e envolvidos – Atribua um responsável e inclua colaboradores.
- Lembretes e visibilidade – Defina alertas e se a tarefa será pública ou privada.
Histórico de Atividades
Incluímos também o campo Histórico, que facilita a comunicação e o registro de ações dentro da tarefa. Por meio dele, é possível:
- Registrar comentários ou atualizações diretamente na tarefa
- Visualizar ações automáticas do sistema (como mudança de fluxo ou etapa)
- Acompanhar o histórico completo de interações
Benefícios
- Maior controle sobre processos internos
- Melhor visibilidade das tarefas e responsáveis
- Comunicação centralizada dentro de cada tarefa
- Flexibilidade para adaptar o CRM à rotina de cada equipe
Onde encontrar
O recurso Fluxo de Tarefas está disponível dentro da rotina Tarefas no Procedo CRM.
Basta criar uma nova tarefa ou editar uma existente para selecionar o fluxo desejado e começar a acompanhar o progresso de forma visual.