Uma Tarefa é uma atividade que deverá ser realizada por um usuário atribuído.
No sistema é possível criar 3 tipos de tarefas:
- Evento: é uma atividade que deverá ter início e fim previamente estabelecido. A duração pode variar em horas ou dias.
- Tarefa: diferente do evento só possuí a data que deverá ser concluída.
- Visita: é possível agendar visitas a seus clientes, e ainda controlar quem agendou e quem realizou a mesma.
E uma Tarefa pode ser vinculada a:
- Contatos
- Oportunidades
Vale a pena destacar que as Tarefas vinculadas serão exibidas a todos os usuários, mas somente o usuário responsável pela tarefa poderá executar ações.
Para saber mais leia o artigo: “Como vincular uma Tarefa à Contatos ou Oportunidades”.
Como criar Tarefas
1) Acesse “Tarefas”.
2) Clique no botão “Novo Registro”.
3) No modal que será aberto escolha o “Tipo”, preencha o formulário de cadastro e clique para Salvar.
ATENÇÃO: o campo “Referente a” é obrigatório para o tipo “Visita” e através deste campo o usuário deverá vincular a tarefa à um Contato ou Oportunidade.
Finalizando uma Tarefa
Depois de criar uma Tarefa e realizar a atividade o usuário terá a opção de “Finalizar”.
1) Acesse uma Tarefa.
2) Ao lado do botão Salvar clique no ícone “^”.
3) Clique na opção “Finalizar”.
Uma tarefa “Finalizada” indica que o usuário realizou a atividade designada. Portanto, essa tarefa não será mais listada nas notificações.
Entenda os campos
Lembrete: Os lembretes são utilizados para que o responsável pela tarefa receba uma notificação que pode ser por e-mail e/ou sistema. Para adicionar um lembrete basta escolher uma das opções no campo “Lembrete” dentro do formulário da tarefa.
Responsável: um usuário comum somente poderá adicionar o seu responsável. Caso um usuário seja Admin/Supervisor será permitido alterar.
Envolvidos: é possível adicionar outros usuários que também farão parte desta tarefa. Usuários envolvidos serão notificados.