Os grupos de usuários são utilizados para agrupar os usuários, além de poder gerenciar permissões específicas. Veja como cadastrar: Passo 1 – Acesse “Configurações”. Passo 2 – Clique na aba “Segurança” e em “Grupo de Usuário”. Passo 3 – Clique para adicionar um “Novo Registro”. Passo 4 – Preencha as informações na aba “Geral” e […]
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Parâmetros Gerais
Nos parâmetros gerais é possível efetuar configurações gerais, que serão utilizados em todo o sistema.
Como exportar dados
No Procedo CRM é possível exportar dados de “Contatos” e “Oportunidades”. Para isso acesse “Exportação”. Veja como fazer: Passo 1 – Marque qual opção você deseja exportar. Passo 2 – Depois de selecionar, clique no botão “EXPORTAR”. Passo 3 – O download iniciará automaticamente. OBS: o formato de saída é CSV. Quem consegue exportar? Têm […]
Como cadastrar novos produtos/serviços
1 – Acesse “Configurações”. 2 – Em “Geral” acesse “Produtos/Serviços”. 3 – Clique no botão “Novo Item”. 4 – Preencha os campos obrigatórios na aba “Geral” e clique em “Salvar”. Entenda os campos da aba Comercial: Entenda os campos da aba Projeto:
Como configurar um Processo de Venda
Com o “Processo de Venda” é possível definir Estágios e Atividades que deverão ser realizadas em todas as oportunidades.
Como controlar os motivos de perda de uma oportunidade de venda?
Encontre estratégias quando houver perdas de oportunidade por criar motivos de perda de oportunidade.
O que é Forma de Pagamento?
Elas determinam a forma como os pagamentos serão efetuados, especificando número e valores mínimo das parcelas.
O que é Tipo de Influenciador?
Utilizado para categorizar as pessoas ou empresas que poderão influenciar suas oportunidade.
O que é Condição de Pagamento?
Utilize a condição de pagamento junto com a tabela de preço para precificar seus produtos/serviços.
Configuração de grupos de aprovação
Ao configurar “Grupos de Aprovação”, é possível definir os usuários que terão permissão para realizar aprovações – de clientes ou alçadas de desconto. Como cadastrar um Grupo de Aprovação? 1 – Acesse “Configurações”. 2 – Em “Geral” acesse “Grupos de Aprovação”. 3 – Clique no botão “Novo Registro”. 4 – Preencha o campo “Nome” para […]