Você se preocupa com a otimização do tempo de trabalho da sua equipe? Nós da Procedo também. A rotina Contato centraliza suas informações em um só lugar. Neste artigo aprenderemos como criar, quais os tipos e as fases para o Contato.
Como criar Contato
1) No menu lateral esquerdo clique na rotina “Contatos”.
2) Clique no botão “Novo”.
3) Preencha o formulário de cadastro e clique no botão “Salvar”.
Tipos de Contato
Podemos criar dois tipos de contato, “Pessoa Jurídica (PJ)” ou “Pessoa Física (PF)”. Quai são as diferenças?
Embora a resposta pareça óbvia precisamos nos lembrar que:
- Pessoa Jurídica corresponde a uma Empresa;
- Pessoa Física é um registro definido como Pessoa, que pode ou não estar associada à Empresa.
Na prática, ambos podem passar pelo seu processo de qualificação e tornare-se clientes. Tudo isso vai depender do fluxo do seu Negócio.
Situação: “Captei meu Lead/Prospect e o cadastrei como Pessoa. Agora, já sei que ele faz parte de uma Empresa. Posso vincular os cadastros?”
Resposta: Sim! Neste caso, ele se torna um Contato da Empresa, mas permanece com o título de Pessoa.
Como vincular um Contato Pessoa Física à uma Empresa?
Podemos fazer isso de duas maneiras.
1) Importar o quadro societário de uma Empresa: No cadastro de uma Empresa, ao pesquisar pelo CNPJ, aceite a opção de “Cadastrar o quadro societário da empresa nos contatos”. Os dados ficarão disponíveis assim que clicar em Confirmar.
2) No cadastro de Pessoa: No cadastro de uma Pessoa, no campo “Empresa” digite o nome da Empresa desejada. Quando encontrar o resultado desejado, clique sobre ele e, em seguida, clique para salvar.
Fases de um Contato
No Procedo podemos definir 4 fases para um contato entre uma Pessoa ou Empresa e seu time de vendas. As fases são:
Lead: Pessoa ou Empresa que ainda não passou pelo processo de qualificação, ou seja ainda.
Suspect: Empresa que ainda não possui uma Oportunidade aberta, ou seja, também está em fase de qualificação para, então, entrar no funil de vendas.
Prospect: Empresa ou Pessoa que já passou pelo processo de qualificação e possui uma Oportunidade em aberto.
Cliente: quando um Prospect evolui no seu processo de venda e conclui uma Oportunidade como ganha, ele passa a ser reconhecido como cliente.
Como definir a fase?
1) Podemos configurar as fases ao realizar um novo registro.
2) Ou configurar a fase ao editar um registro de contatos já existente.
ATENÇÃO
- Se um contato na fase Lead ou Suspect é associado à uma Oportunidade, ele é, automaticamente, convertido para Prospect e, caso você ganhe a Oportunidade, ele passa a fase Cliente.
- Ao importar o quadro societário de uma Empresa, os Contatos serão cadastrados como Pessoa.
Permissões
Por padrão, o Procedo possui os seguintes Grupos de Usuário: Administrador, Analista, Consultor de Vendas, Gerente de Projetos e Gerente de Vendas. Para estes perfis, a solução traz as seguintes permissões:
Você pode alterar os níveis de acesso de um grupo através das Configurações do sistema, clicando em Permissões, na aba Segurança.
IMPORTANTE: Caso possua Grupos diferentes dos mencionados acima, a regra é seguinte -> Se o Grupo possuía acesso à uma das rotinas anteriores (Lead, Prospect e Cliente), ele terá permissão na nova rotina de Contato considerando o máximo de acesso que possuía antes. Por exemplo: considere que o grupo Financeiro tinha as seguintes permissões:
Agora, ele terá acesso TOTAL à rotina de contato. Mas, como dissemos anteriormente, você pode alterar esses níveis de acesso.
Ainda está com dúvida? Não se preocupe! Busque nossa equipe através de nossas plataformas de suporte ;D.