Você se preocupa com a otimização do tempo de trabalho da sua equipe? Nós da Procedo também. A rotina Contato centraliza suas informações em um só lugar. Neste artigo aprenderemos como criar, quais os tipos e as fases para o Contato. Como criar Contato 1) No menu lateral esquerdo clique na rotina “Contatos”. 2) Clique […]
Empresas e Pessoas
Entenda melhor a usabilidade do cadastro de empresas e pessoas.
Como importar Leads no Procedo?
Caso já possua uma lista. você pode importar leads de maneira simples e rápida para o Procedo. Vamos ao passo-a-passo: Como importar leads: No menu lateral esquerdo, clique no ícone ; Clique no botão “Importar” ao lado do botão “Novo registro”; Leia atentamente todas as orientações disponíveis na tela que será aberta; Após seguir as orientações e adicionar as […]
Como funciona a aprovação de clientes
Esse recurso possibilita que os clientes passem por uma aprovação antes de se tornarem “Ativo”. Como ativar a aprovação de clientes Para que a aprovação de cliente funcione é necessário antes ter cadastrado um grupo de aprovação para clientes. Caso você não tenha cadastrado siga os passos a seguir Acesse https://app.procedo.com.br/grupoaprov Clique em “Novo Registro”. Preencha um […]
O que é um cliente
O cliente é uma pessoa física ou jurídica que já adquiriu algum produto ou serviço da empresa. Como cadastrar um cliente Acesse https://app.procedo.com.br/cliente Clique em “Novo Registro”. Preencha os campos necessários. Clique em Salvar. Entendendo as situações do cliente Incompleto é quando o cliente acaba de ser cadastrado e possui poucas informações preenchidas Ativo é quando o cliente […]
Cadastro e situações de um contato
O Prospect é o cadastro de uma pessoa (física ou jurídica) que tem potencial para tornar-se um cliente, e você também já possui mais informações a respeito de seu perfil. Também conhecido como Lead Qualificado. No Procedo, esse cadastro será essencial para a criação de oportunidades. Veja como cadastrar: No menu lateral esquerdo, clique no ícone Na página em que será exibida […]
Diferenças entre Prospect e Cliente
De forma bem simplificada o Cliente seria o “ponto final” do trabalho de prospecção, ou seja, é aquele prospect que sua empresa entrou em contato, realizou visitas, e como resultado obteve-se uma oportunidade vencida. Então como o próprio nome sugere, Cliente é aquele que sua empresa já forneceu(ou fornecerá) algum produto ou serviço. No sistema […]
Como converter Prospect em Cliente
Para converter um prospect em cliente, siga os passos abaixo: No menu esquerdo, acesse a rotina de ; Localize o cadastro do prospect que será convertido; Com a tela do formulário aberto, clique no botão “Ações” -> “Converter” 4. Você será encaminhado para o cadastro de cliente, mas com os dados do prospect preenchidos; 5. Preencha as […]