Ao importar um modelo de projeto, você poderá importar atividades e tarefas já configuradas para este modelo. Veja como: Como importar modelos de projeto Acesse um projeto já cadastrado; No cadastro do projeto escolhido, clique no botão “Ações” -> “Importar modelo de projeto”; 3. Na janela que será exibida, escolha qual modelo deseja importar para aquele projeto, e então […]
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Confira o que são atividades do projeto e como acompanhá-las
As atividades do projeto são ações a serem realizadas para dar andamento com o produto/serviço. Um projeto pode ter várias atividades que pode ser categorizada, ter um prazo final e uma estimativa em horas que serão gastas no seu desenvolvimento. Como cadastrar uma atividade Acesse um projeto já cadastrado. Localize no lado direito a aba […]
Como criar Ordem de Serviço
Uma ordem de serviço é composta por apontamentos e/ou despesas geradas no decorrer de seus projetos. Veja como criar uma: No menu lateral esquerdo, selecione a opção Clique no botão Selecione uma opção no campo “Cliente”, para que o campo “Projeto” seja habilitado; Selecione um Projeto, para que o campo “Recurso” seja habilitado com as opções; Ao selecionar um “Recurso”, os […]
Cadastro de parcelas do projeto
O recurso de parcelas está disponível para todos os projetos com tipo de pagamento “fechado”. Veja como gerar parcelas: Primeiro, acesse um projeto com tipo de pagamento fechado já cadastrado. Ao lado direito da tela, clique na aba “Parcelas” Em seguida, clique no ícone para gerar as parcelas; Na janela que será exibida, digite o número de parcelas; Preencha […]
Como gerar um extrato de serviço
O extrato de serviço fornece a você informações mais detalhadas de um ou mais projetos vinculados à Ordem de serviço. Nota: Ordem de serviço não é um pré-requisito para criar um extrato de serviço. Veja como gerar: No menu lateral, selecione a opção Clique no botão Selecione uma opção no campo “Cliente” para que as parcelas e ordens sejam […]
Saiba como cadastrar um Projeto e entenda o que cada campo significa
Em um Projeto gerido através do Procedo, é possível definir um conjunto de atividades a serem realizadas em determinado prazo pelos recursos definidos, fazer apontamento de horas e despesas, definir valores e etapas a fim de administrar a realização de um serviço com máxima eficácia. Como cadastrar um projeto Acesse https://app.procedo.com.br/projeto Clique no botão “Novo Registro” Selecione […]
Como gerar extrato – Membros
Com o extrato – membro você pode obter informações sobre o total de apontamentos e despesas geradas pelos projetos. Nota: Para que os procedimentos abaixo funcionem corretamente é necessário você tenha criado uma Ordem de Serviço antes, pois a ordem precede o Extrato – Membro. Veja como é fácil: No menu lateral, selecione a opção Clique no botão […]
Como utilizar as tabelas de preço
Com as tabelas de preço você poderá determinar diferentes preços e condições para cada produto / serviço.
Como incluir serviços recorrentes na cotação
Serviços recorrentes, são itens adicionados nas cotações que possuem um tratamento diferenciado quando uma proposta é gerada.
Enviar cotação por e-mail
Possibilitamos a você enviar as cotações para seus clientes direto do sistema, ganhando agilidade no processo! Veja abaixo como enviar: acesse uma cotação, cujo a situação seja: “Ativa” ou “Vencida”; clique no botão “Ações”, localizado ao lado direito do botão “Editar”; selecione a opção “Enviar por E-mail”; aguarde alguns instantes, e na janela que aparecerá uma lista […]