Antes de criar precisamos ter bem em mente qual é o conceito de uma Oportunidade de Vendas. Em resumo, a Oportunidade de Venda é toda possibilidade de negócio futuro encontrada em um Contato.
Por exemplo, ao conversar com um Contato ele cita que “em outubro iremos mudar nosso escritório para outro endereço”, e sua empresa trabalha com a venda de móveis e decoração para escritório. Isso é o que chamamos de Oportunidade.
Nesse exemplo seria criada uma Oportunidade descrevendo a futura necessidade do cliente e marcando uma data próxima a outubro como a “Data Prevista”. Quando a “Data Prevista” estiver próxima o sistema irá notificar o usuário responsável pela Oportunidade e então um contato com o cliente pode ser feito com grandes possibilidades de sucesso.
Neste artigo, vamos ensinar como criar uma Oportunidade de Vendas.
Criando Oportunidade de Vendas – Através da Rotina
1) Acesse “Oportunidade”.
2) Clique no botão “Nova Oportunidade”.
3) Preencha o formulário de cadastro e clique para Salvar.
4) A Oportunidade de Venda foi criada com sucesso. A situação da Oportunidade é Ativa.
Criando uma Oportunidade – Contato
1) Acesse um Contato que já está cadastrado no sistema.
2) Na aba Oportunidade clique no botão “+” ou “Nova Oportunidade”.
3) Preencha o formulário de cadastro e clique para Salvar.
4) A Oportunidade de Venda foi criada com sucesso. A situação da Oportunidade é Ativa.
ATENÇÃO: O campo “Contato” será preenchido automaticamente e trará o nome do Contato que acessamos ao criar essa Oportunidade de Venda.
Entenda os campos – Geral
Contato: Informe o nome de um contato já cadastrado no sistema ou adicione um novo.
- À medida que você digita, serão exibidos os contatos existentes. Selecione o desejado.
- Caso o contato ainda não exista, ele será automaticamente cadastrado como “Novo”.
Processo de Venda: Selecione um processo previamente cadastrado no sistema.
- Para mais informações, consulte o artigo [ Processo de Venda ].
Nome da Oportunidade: Defina um nome identificador para a oportunidade. Este nome será utilizado para facilitar a visualização e o acompanhamento no processo de vendas.
Valor Produto/Serviços: Informe o valor estimado da venda.
- Este campo pode ser editado enquanto não houver uma cotação finalizada vinculada à Oportunidade.
- Assim que uma cotação for finalizada (e não estiver cancelada), o valor deixará de ser editável manualmente.
- O sistema atualizará automaticamente este campo com o valor da cotação mais recente e válida (ou seja, finalizada e não cancelada).
Valor Recorrente: Informe um valor que será cobrado de forma recorrente (mensal, anual, etc.).
- Este campo pode ser editado enquanto não houver uma cotação finalizada vinculada à Oportunidade.
- Assim que uma cotação for finalizada (e não estiver cancelada), o valor deixará de ser editável manualmente.
- O sistema atualizará automaticamente este campo com o valor da cotação mais recente e válida (ou seja, finalizada e não cancelada).
Data do Cadastro: Esta data é gerada automaticamente e representa o momento em que a oportunidade foi criada. Não pode ser editada.
Data Prevista: Informe a data estimada para o fechamento da oportunidade. Não é permitido informar uma data anterior à data do cadastro.
Responsável: Por padrão, o responsável será o usuário que criou a oportunidade. Usuários com as permissões adequadas podem alterar o responsável.
Público: Ao marcar esta opção, a oportunidade ficará visível para todos os usuários.
Parceiro: Selecione um parceiro já cadastrado ou adicione um novo clicando no botão “+”.
- Para mais detalhes, consulte o artigo [ Cadastro de Parceiro ].
Probabilidade: Selecione o nível de probabilidade de fechamento da oportunidade. As opções disponíveis são:
- Frio;
- Morno;
- Quente.
Origem: Selecione uma origem existente ou adicione uma nova clicando no botão “+”.
- Para mais informações, consulte o artigo [ Origem ].
Empresa: Selecione uma empresa já cadastrada.
- Para aprender a cadastrar novas empresas, acesse o artigo [ Aprenda a realizar o cadastro de novas Empresas ].
Tags: Utilize palavras-chave (tags) para facilitar a busca e a categorização da oportunidade. Para adicionar múltiplas tags, digite o termo e pressione vírgula após cada palavra.
Entenda os campos – Observações
O usuário pode adicionar observações em formato de texto relacionadas à Oportunidade de Venda.
Este campo é opcional e não é necessário para concluir o cadastro.
Entenda os campos – SWOT
O usuário pode registrar observações relacionadas às Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças da negociação, utilizando o conceito da Matriz SWOT.
- Para entender melhor como aplicar essa análise, consulte o artigo: [ O que é e como utilizar a matriz de Swot ].