Durante o andamento da Oportunidade ela irá passar por diversos “Processos de Vendas”, onde em cada processo há as atividades que precisam ser realizadas para que essa Oportunidade se concretize em um negócio fechado. Esses Processos e Atividades são definidos em um Processo de Venda que será adicionado na Oportunidade.
Como alterar para o próximo Processo?
1) Acesse uma “Oportunidade” cadastrada.
2) O Processo atual da Oportunidade está marcado na cor “Azul”.
3) Para alterar o Processo basta clicar em outro Processo que está na cor “Cinza”.
4) Para cada alteração uma mensagem será enviada. Clique em “Sim” para alterar e “Não” para continuar no Processo atual.
ATENÇÃO: Se o Processo de Vendas possuir atividades obrigatórias, o usuário não terá permissão de avançar. Para realizar o avanço será necessário finalizar a atividade obrigatória.
Como concluir uma Atividade do Processo?
1) Acesse uma “Oportunidade” cadastrada.
2) Na aba “Atividades” estão registradas todas as Atividades para este Processo de Vendas.
3) Marque a flag para concluir a Atividade.
ATENÇÃO: Atividades obrigatórias deverão ser finalizadas para finalizar a etapa de um Processo de Vendas.
ATENÇÃO: Quando uma Atividade possuir Observação, será possível visualizá-la ao clicar em OBS.