Na Oportunidade podemos definir quem são os Concorrentes da mesma. Caso perdermos uma Oportunidade será possível registrar para que concorrente ela foi perdida.
Como cadastrar um Concorrente
1) Acesse uma Oportunidade cadastrada.
2) Localize a aba “Concorrentes”.
3) Clique no botão “+” ou “Novo Concorrente”.
4) Preencha o formulário de cadastro e clique para Salvar.
5) O Concorrente foi adicionado a Oportunidade.
Entenda os campos
No formulário de cadastro para Concorrente poderá selecionar um “Novo Concorrente” ou “Vincular Existente”. De acordo com o item selecionado o formulário sofrerá pequenas alterações.
Nome: informe o nome do concorrente. Este campo é obrigatório.
Observações: informe observações sobre o concorrente.
Observações Concorrente/Oportunidade: informe outras observações que estão relacionadas a essa oportunidade.
Concorrentes: selecione um concorrente existente e já cadastrado. Essa opção apenas está disponível ao “Vincular Existente”.
ATENÇÃO: Depois de adicionar um Concorrente o usuário poderá editar suas informações, porém a edição somente estará habilitada para o campo “Observações Concorrente/Oportunidade”. Além disso, o usuário poderá excluir o Concorrente.