O objetivo de uma oportunidade de vendas é fechar um negócio com um lead que já está qualificado e pronto para consumir o produto.
Neste processo podemos ter sucesso de Ganhar a Oportunidade, ou em alguns casos, devido há algum aspecto na negociação podemos também Perder a Oportunidade. O CRM Procedo proporciona ao usuário essas duas opções, isso garante um maior controle para os gestores, até mesmo entendendo como garantir bons resultados e evitar perdas.
Ganhando a Oportunidade
1) Acesse uma ‘Oportunidade” que está Ativa.
2) Clique no botão “Encerrar”.
3) No modal que será aberto selecione a opção “Ganhar”.
4) Preencha o formulário de cadastro e clique para Encerrar.
5) A situação da Oportunidade será alterada para Ganha.
ATENÇÃO: Caso a Oportunidade tenha mais de uma Cotação Ativa, será permitido ao usuário selecionar apenas uma e sua situação será alterada para Ganha. As demais Cotações serão Canceladas.
Perdendo a Oportunidade
1) Siga os passos 1 e 2 acima.
2) No modal que será aberto selecione a opção “Perder”.
3) Preencha o formulário de cadastro e clique para Encerrar.
4) A situação da Oportunidade será alterada para Perdida.
Entenda os campos
Situação: selecione uma das opções disponíveis.
Data: informe a data em que a Oportunidade foi Ganha ou Perdida. Não é permitido informar uma data inferior a data corrente.
Cotações: quando uma Oportunidade possuir Cotações o usuário deverá selecionar uma das opções. A Cotação selecionada terá o status alterado para Ganha. As demais cotações serão alteradas para Cancelada.
Concorrente: selecione um que já está cadastrado no sistema.
Motivo: selecione um que já está cadastrado no sistema ou se desejar poderá adicionar um motivo utilizando o botão “+”.
Observação: campo obrigatório. O usuário poderá adicionar uma mensagem em forma de texto para encerrar a Oportunidade de Venda.
ATENÇÃO: Uma Oportunidade de Vendas somente poderá ser excluída caso ela não tenha vínculos a Projetos ou Cotações de Vendas.