No CRM Procedo é possível converter uma Oportunidade de Vendas em um Projeto.
Como converter?
1) Acesse uma Oportunidade cadastrada e que está na situação “Ganha”.
2) Clique no botão “Ações” e em “Gerar Projeto”.
3) Preencha o formulário de cadastro e clique para Salvar.
4) O Projeto foi criado com sucesso. Agora é possível realizar edições para o Projeto.
Entenda os campos
Gestor do Projeto: selecione um responsável para o projeto.
Prazo Final: informe uma data desejada.
N° de Parcelas: não é permitido edição. Este campo utiliza a quantidade de parcelas que já foi definida para a cotação de vendas cadastrada na Oportunidade.
Data Base: informe uma data.
Gerar Parcelas: ao clicar no botão as parcelas serão geradas. Neste passo é permitido editar os campos “Vencimento” e “Valor”.
ATENÇÃO: A soma das parcelas precisa ser o mesmo valor da Oportunidade.