O Parceiro é utilizado na Oportunidade para definir quem fez a indicação da mesma.
Cadastrando Parceiro
1) Acesse “Configurações”.
2) Na aba “Geral” acesse “Parceiro”.
3) Clique no botão “Novo Registro”.
4) Preencha o formulário de cadastro e clique para Salvar.
Cadastrando Parceiro direto na Oportunidade
Podemos realizar o cadastro rápido de um Parceiro diretamente ao criarmos uma oportunidade.
1) Acesse o cadastro de uma “Oportunidade”.
2) No campo “Parceiro” clique no ícone “+”.
3) No modal que será aberto adicione a “Descrição” e clique para Salvar.
4) Ao salvar, o Parceiro será adicionado ao formulário de cadastro. Para adicionar mais informações no cadastro do Parceiro, será necessário acessar a rotina “Parceiro” e editar o registro criado.