Quando o usuário cria uma Cotação de Vendas, é necessário que seja informado a Tabela de Preço para seus Produtos. Porém, pode ser necessário alterar a Tabela adicionada.
Cotação
Defina as configurações da rotina Cotação
Desconto para Cotação de Vendas
Em uma “Cotação de Vendas” é possível conceder desconto. O desconto pode ser do tipo “Valor” ou “Porcentagem”.
Finalizando uma Cotação de Vendas
Após preencher todas as informações para uma Cotação agora o usuário poderá finalizar a cotação. 1) Acesse uma Cotação que está na situação “Rascunho”. 2) Clique no botão “Ações” e em “Finalizar”. 3) Um novo modal será aberto. Preencha os campos e clique no botão “Calcular”. 4) Uma lista com as parcelas será adicionada. Faça […]
Como adicionar Itens na Cotação de Vendas
Quando criamos uma Cotação de Vendas precisamos também adicionar itens para a cotação. Neste artigo aprenderemos como adicionar.
Situações de uma Cotação de Vendas
Entenda as situações de uma cotação de vendas
Como criar uma Cotação de Vendas
Aprenda a criar Cotações de Vendas.
Modelo de Documento: Cotação
Para adicionar e disponibilizar o modelo de documento ao exportar uma cotação acesse o artigo “Cadastro para Modelo de Documento”. Configurando um modelo de documento de Cotação ATENÇÃO: A melhor forma de garantir que o modelo de documento não fique desconfigurado ao exportar a cotação é utilizando o LibreOffice. Baixar LibreOffice ATENÇÃO: Caixas de textos e […]
Como incluir serviços recorrentes na cotação
Serviços recorrentes, são itens adicionados nas cotações que possuem um tratamento diferenciado quando uma proposta é gerada.
Enviar cotação por e-mail
No CRM Easy é possível exportar uma Cotação de Vendas por E-mail para seus clientes, ganhando assim agilidade no processo.
Como exportar uma cotação nos modelos Doc ou PDF
Aprendar a exportar modelos de documento para a sua cotação no formato DOC (Word) ou PDF.