Ao criar uma cotação temos a primeira situação:
Rascunho: é definido sempre que uma cotação é criada. Nesta situação podemos realizar qualquer alteração na cotação, e após ser preenchida pela processo de finalização;
Após finalizado temos três possibilidades:
Em Aprovação: Se houver Grupo de Aprovação cadastrado, e se o desconto concedido ultrapassar do limite permitido, então poderá ser necessário passar por um triagem, durante a análise dos aprovadores e a cotação entrará nesse situação.
Reprovado: Se algum usuário aprovador não aceitar alguma informação da cotação ela entrará nessa situação e deverá ser analisada pelo responsável que fará os ajustes necessários, para que então finalize e reinicie a triagem novamente.
Ativa: Depois que a cotação passa pela triagem (e não há mais nenhuma “Reprovação”) ela recebe a essa situação. Se a sua empresa não possuir Grupo de Aprovação, então as duas situações anteriores serão ignorados e após finalizar a situação passa para “Ativa”.
Por fim a cotação pode receber duas situações:
Ganha: Ao encerrar uma Oportunidade uma das cotações realizadas deverá ser selecionada, e após o encerramento a cotação selecionada receberá essa situação.
Cancelada: por último temos essa situação, que ocorre com todas as cotações de uma oportunidade encerrada (com exceção da escolhida).