Modelo de Documento: Cotação

Para adicionar e disponibilizar o modelo de documento ao exportar uma cotação acesse o artigo “Cadastro para Modelo de Documento”.

Configurando um modelo de documento de Cotação

ATENÇÃO: A melhor forma de garantir que o modelo de documento não fique desconfigurado ao exportar a cotação é utilizando o LibreOffice. Baixar LibreOffice

ATENÇÃO: Caixas de textos e formar geométricas do Word(Microsoft Office) não são permitidas nos “Modelos de Cotação”.

Se preferir, baixe um modelo de documento para cotação.

Os modelos devem, obrigatoriamente, estar na extensão DOCX, que é o formato dos documentos salvos no Microsoft Word à partir da versão 2007.
O layout do modelo pode ser criado conforme o seu gosto, com imagens, tabelas, estilos ou qualquer outra formatação.
Os trechos do modelo que serão preenchidos com os dados da cotação devem ser escritos com as variáveis de campo que você encontra na tabela abaixo:

Variáveis de Campos

Entidade	Informação	Campo	Observação
Cliente	Atividade Econômica	[cliente.atividade_economica]	Atividade Econômica da empresa – obtido via SINTEGRA
Cliente	Bairro	[cliente.bairro]
Cliente	Bairro Cobrança	[cliente.bairro_cob]
Cliente	Carteira Profissional	[cliente.carteira_profissional]	Somente estará disponível quando o Contato da Cotação for do tipo Pessoa.
Cliente	CEP	[cliente.cep]
Cliente	CEP Cobrança	[cliente.cep_cob]
Cliente	Cidade	[cliente.nome_cidade]
Cliente	Cidade Cobrança	cliente.nome_cidade_cob]
Cliente	Complemento	[cliente.complemento]
Cliente	Complemento Cobrança	[cliente.complemento_cob]
Cliente	CPF/CNPJ	[cliente.cpf_cnpj]	Se pessoa física, exibe CPF. Senão, CNPJ
Cliente	Data Abertura	[cliente.dt_abertura]	Data da abertura da empresa – obtido via SINTEGRA
Cliente	Data Cadastro	[cliente.dtcadastro]	Data que o cliente foi cadastrado no sistema
Cliente	E-mail	[cliente.email]
Cliente	E-mail Financeiro	[cliente.email_financeiro]	E-mail para envio de informações financeiras ao cliente
Cliente	E-mail NF-e	[cliente.email_nfe]
Cliente	Estado	[cliente.uf_cidade]
Cliente	Estado Cobrança	[cliente.uf_cidade_cob]
Cliente	Fax	[cliente.fax]
Cliente	IE/RG	[cliente.ie_rg]	Exibe a inscrição estadual ou o RG (conforme estiver cadastrado)
Cliente	Inscrição Municipal	[cliente.insc_municipal]
Cliente	Logradouro	[cliente.logradouro]
Cliente	Logradouro Cobrança	[cliente.logradouro_cob]
Cliente	Nome Fantasia	[cliente.nome_fantasia]
Cliente	Nome Abreviado	[cliente.nome_abreviado]	Nome abreviado salvo para o cliente
Cliente	Número	[cliente.numero]
Cliente	Número Cobrança	[cliente.numero_cob]
Cliente	Origem	[cliente.origem]
Cliente	Ramal	[cliente.ramal1]
Cliente	Ramal Fone Alternativo	[cliente.ramal2]
Cliente	Ramo Atividade	[cliente.ramoatividade]
Cliente	Razão Social	[cliente.nome]
Cliente	Referência Endereço	[cliente.referencia]
Cliente	Referência Endereço Cobrança	[cliente.referencia_cob]
Cliente	Região	[cliente.regiao]
Cliente	Tipo Pessoa	[cliente.tipo_pessoa]	Física/Jurídica
Cliente	Telefone	[cliente.telefone1]
Cliente	Telefone Alternativo	[cliente.telefone2]
Cliente	Website	[cliente.website]

Entidade	Informação	Campo
Contato	Cargo	[contato.cargo]
Contato	Celular	[contato.celular]
Contato	CPF	[contato.cpf]
Contato	E-mail	[contato.email]
Contato	Nome	[contato.nome]
Contato	Ramal	[contato.ramal]
Contato	Skype	[contato.skype]
Contato	Telefone 1	[contato.telefone]

Entidade	Informação	Campo	Observação
Cotação	Bairro	[cotacao.bairro]
Cotação	CEP	[cotacao.cep]
Cotação	Cidade	[cotacao.nome_cidade]
Cotação	Complemento	[cotacao.complemento]	Complemento do Endereço
Cotação	Condição de Pagamento	[cotacao.cond_pagto]
Cotação	Data	[cotacao.data]	Data de criação da cotação
Cotação	Data/Hora da Impressão	[cotacao.dt_hr_atual]	Exibe a data/hora em que o documento foi gerado
Cotação	Desconto	[cotacao.desconto]	Valor do desconto (em % ou em valor)
Cotação	Dia de Vencimento dos Serviços Recorrentes	[cotacao.dia_mes_vencimento]
Cotação	E-mail do Usuário	[cotacao.usuario_email]	Email do usuário responsável
Cotação	Forma de Pagamento	[cotacao.forma_pagamento]
Cotação	Frete Incluso	[cotacao.frete_incluso]
Cotação	Logradouro	[cotacao.logradouro]	Endereço de entrega
Cotação	Moeda	[cotacao.moeda]
Cotação	Número	[cotacao.numero]	Número da quadra
Cotação	Número da Cotação	[cotacao.cotacao]
Cotação	Observação	[cotacao.obs_cotacao]	Observação da cotação
Cotação	Oportunidade	[cotacao.oportunidade]	Se a cotação estiver vinculada a uma oportunidade, será exibido o nome dessa oportunidade
Cotação	Ponto de Referência	[cotacao.referencia]
Cotação	Quantidade da Parcela	[cotacao.qtd_parcelas]
Cotação	Situação	[cotacao.situacao]
Cotação	Tabela de Preço	[cotacao.tab_preco]
Cotação	Telefone do Usuário	[cotacao.usuario_telefone]	Telefone do usuário responsável
Cotação	Tipo Desconto	[cotacao.tipo_desconto]	Exibe se o desconto em % ou em Valor (ou nenhum)
Cotação	Tipo Frete	[cotacao.tipo_frete]
Cotação	Total de Produtos Recorrentes	[cotacao.total_recorrente]
Cotação	Total dos Itens	[cotacao.total_itens]	Desconsidera os produtos recorrentes
Cotação	Total Geral	[cotacao.total]
Cotação	UF	[cotacao.uf]
Cotação	Usuário Responsável	[cotacao.usuario]
Cotação	Valor Frete	[cotacao.valor_frete]	Valor do frete
Cotação	Valor Parcela	[cotacao.vl_parcela]	Valor de cada parcela
Cotação	Valor Total	[cotacao.valor_total]
Cotação	Versão da Cotação	[cotacao.versao]

Entidade	Informação	Campo
Filial	Bairro Filial	[filial.bairro]
Filial	CEP Filial	[filial.cep]
Filial	Cidade Filial	[filial.nome_cidade]
Filial	CNPJ Filial	[filial.cnpj]
Filial	Complemento End. Filial	[filial.complemento]
Filial	CPF Representante	[filial.cpf_representante]
Filial	Inscrição Estadual Filial	[filial.ins_estadual]
Filial	Logradouro Filial	[filial.logradouro]
Filial	Nº Endereço Filial	[filial.numero]
Filial	Nome Filial	[filial.nome]
Filial	Nome Representante	[filial.nome_representante]
Filial	UF Filial	[filial.uf]

Entidade	Informação	Campo	Observação
Itens	Classificação Fiscal	[itens.class_fiscal]
Itens	Código Complementar	[itens.cod_complemen]
Itens	Código do Item	[itens.item_codigo]	Para que todos os itens sejam exibidos, deve-se criar, na tabela, uma coluna código e, entre colchetes, adicionar o conteúdo: itens.item_codigo;block=tbs:row
Itens	Desconto	[itens.desc_perc]	Desconto aplicado (em %)
Itens	Linha de Produto	[itens.familia]
Itens	Narrativa do Item	[itens.narrativa_item]	Se informado, exibe a narrativa informada no item
Itens	Nome do Item	[itens.nome_item]
Itens	Observação do Item	[itens.obs_item]	Se informado, exibe a observação do item
Itens	Peso Bruto	[itens.peso_bruto]
Itens	Peso Líquido	[itens.peso_liq]
Itens	Preço Original	[itens.preco_original]	Valor do item
Itens	Preço Praticado	[itens.preco]	Preço praticado no item nessa cotação
Itens	Preço Total	[itens.preco_total]	Quantidade x Preço Praticado
Itens	Quantidade	[itens.quantidade]
Itens	Valor Desconto	[itens.desc_val]	Valor do desconto concedido

Entidade	Informação	Campo	Observação
Oportunidade	Data da Finalização	[oportunidade.data_finalizacao]	Data que a oportunidade foi finalizada

Entidade
Parcela	Nº da Parcela	[parcelas.numero;block=tbs:row]
Parcela	Data/Dias Parcela	[parcelas.data_dias]
Parcela	Valor Parcela	[parcelas.valor]

Entidade	Informação	Campo	Observação
Recorrente	Classificação Fiscal	[recorrente.class_fiscal]
Recorrente	Código Complementar	[recorrente.cod_complemen]
Recorrente	Código do Item	[recorrente.item_codigo]	Para que todos os itens sejam exibidos, deve-se criar, na tabela, uma coluna código e, entre colchetes, adicionar o conteúdo: itens.item_codigo;block=tbs:row
Recorrente	Desconto	[recorrente.desc_perc]	Desconto aplicado (em %)
Recorrente	Linha de Produto	[recorrente.familia]
Recorrente	Narrativa do Item	[recorrente.narrativa_item]	Se informado, exibe a narrativa descrita no item
Recorrente	Nome Item	[recorrente.nome_item]
Recorrente	Observação Item	[recorrente.obs_item]	Se informado, exibe a observação do item
Recorrente	Preço Original	[recorrente.preco_original]	Valor do item
Recorrente	Preço Praticado	[recorrente.preco]	Preço praticado no item nessa cotação
Recorrente	Preço Total	[recorrente.preco_total]	Preço Praticado – Desconto
Recorrente	Quantidade	[recorrente.quantidade]
Recorrente	Valor do Desconto	[recorrente.desc_val]	Valor do desconto concedido

Exemplo de um Modelo de Documento configurado

[filial.nome]	COTAÇÃO DE VENDAS
[filial.logradouro], [filial.numero], [filial.bairro]	[cotacao.cotacao].[cotacao.versao]
[filial.nome_cidade] – [filial.uf]	[cotacao.data]
CNPJ [filial.cnpj] – I.E. [filial.ins_estadual]

DADOS DO COMPRADOR

NOME	[cliente.nome]
CPF/CNPJ	[cliente.cpf_cnpj]	RG/IE	[cliente.ie_rg]
ENDEREÇO	[cliente.logradouro], [cliente.numero]	BAIRRO	[cliente.bairro]
CIDADE/UF	[cliente.nome_cidade] / [cliente.uf_cidade]	CEP	[cliente.cep]
E-MAIL	[cliente.email]

ITENS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
[itens.item_codigo;block=tbs:row]	[itens.nome_item] [itens.narrativa_item]	[itens.quantidade]	[itens.preco_total]
		DESCONTO	[cotacao.desconto]
		FRETE	[cotacao.valor_frete]
		TOTAL	[cotacao.total]

MENSALIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
[recorrente.item_codigo;block=tbs:row]	[recorrente.nome_item]	[recorrente.preco_total]
	TOTAL	[cotacao.total_recorrente]

ATENÇÃO: Para que todos os itens da cotação sejam exibidos, é necessário adicionar “;block=tbs:row” antes de “]” no primeiro item da tabela.

Configurando um modelo de documento de Cotação

Variáveis de Campos

Exemplo de um Modelo de Documento configurado

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