Os Modelos de Documento são utilizados para exportar a Cotação.
Como adicionar um Modelo de Documento no sistema?
1) Acesse “Configurações”.
2) Na aba “Geral” acesse “Modelo de Documento”.
3) Clique no botão “Novo Registro”.
4) Preencha o formulário de cadastro e clique para Salvar.
Entenda os campos
Nome: informe o nome do modelo que será cadastrado.
Situação: as situações podem ser:
- Ativo: disponível para exportar o modelo na cotação;
- Inativo: indisponível para exportar o modelo na cotação.
Grupos com Permissão para exportar Doc: selecione 1 ou mais grupos que terão acesso a exportação do documento em uma cotação de vendas.
Grupos com Permissão para exportar PDF: selecione 1 ou mais grupos que terão acesso a exportação do documento em uma cotação de vendas.
+ Procurar: ao clicar no botão será possível visualizar os seus registros e adicionar o modelo desejado.
ATENÇÃO: o limite máximo para o modelo de documento é de 10Mb. Além disso, o formato do modelo deve ser DOC. Para saber mais sobre os modelos de documento acesse o artigo “Modelo de Documento: Cotação”.