Crie e edite as situações dos contatos.
Configurações – Geral
Defina as configurações da aba Geral
Como realizar o cadastro de uma nova Filial
Com o cadastro de Filial é possível restringir os acessos a registros de sua empresa. Aprendar a criar e configurar uma filial.
Defina as configurações dos Parâmetros Gerais
Aprenda em Parâmetros Gerais a como efetuar as configurações gerais que serão utilizadas no sistema.
Aprenda a como cadastrar novos Produtos/Serviços?
Aprenda a cadastrar novos Produtos/Serviços da sua empresa.
Como criar novos Grupos de Aprovação
Ao configurar um Grupo de Aprovação podemos definir os usuários que terão permissão para realizar aprovações – de Clientes ou Alçadas de Desconto.
O que é uma Família
A Família é utilizada para categorizar os Produtos/Serviços e Contatos.
Cadastro para Modelo de Documento
Os Modelos de Documento são utilizados para exportar a Cotação.
Aprenda a criar Tipos de Documento
Os Tipos de Documento são categorias que os documentos anexos nos cadastros de Contatos e Oportunidade podem ter.
Como realizar o cadastro de Região
A opção de Regiões é utilizada no cadastro de Contatos como uma forma de “categorizar os contatos de acordo com a sua localização”. Além disso, é útil para “dividir a carteira entre seus vendedores de acordo com a região” em que cada um irá atuar.
Cadastro de Modelos de e-mail
Os Modelos de E-mail são usados para agilizar o envio de e-mails utilizando mensagens previamente cadastradas pelo usuário.