O Ramo de Atividade é utilizado para definir a área de atuação dos seus contatos, sejam eles Leads, Prospects ou Clientes.
Configurações – Geral
Defina as configurações da aba Geral
Como realizar o cadastro de uma Origem
No cadastro de um Contato é possível marcar a “Origem”, que pode ser utilizada para mensurar qual canal tem trazido mais resultados com relação à captação dos Contatos.
Realize o cadastro de um Parceiro
O Parceiro é utilizado na Oportunidade para definir quem fez a indicação da mesma.
Grupo de Cliente
Através da rotina Grupo de Cliente podemos criar categorias e englobar os clientes no sistema.