Através da rotina Grupo de Cliente podemos criar categorias e englobar os clientes no sistema.
Como cadastrar?
1) Acesse “Configurações”.
2) Na aba “Geral” acesse “Grupo de Cliente”.
3) Clique no botão “Novo Registro”.
4) Preencha o formulário de cadastro e clique para Salvar.
Entenda os campos
Nome: informe o nome para o grupo.
Qtd. Ref. Bancárias: Indique o número de referências bancárias que serão necessárias para validar o cadastro de um contato deste grupo.
Qtd. Ref. Comerciais: Indique o número de referências comerciais que serão necessárias para validar o cadastro de um contato deste grupo.