Os Tipos de Documento são categorias que os documentos anexos nos cadastros de Contatos e Oportunidade podem ter.
Com os Tipos de Documento será possível selecionar o tipo de acordo com as opções cadastradas. Essa é uma forma de organizar ainda mais as informações nos cadastros.
Cadastrando Tipos de Documento
1) Acesse “Configurações”.
2) Na aba “Geral” acesse “Tipo de Documento”.
3) Clique no botão “Novo Registro”.
4) Preencha o formulário de cadastro (Nome) e clique para Salvar.
Adicionando um documento em Contato, Oportunidade ou Cotação.
1) Acesse um Contato já criado.
2) Clique na aba “Documentos”.
3) Para adicionar um documento clique no ícone “+” ou “arraste seu arquivo” no local indicado.
4) No modal que será aberto clique no botão “Procurar”.
5) Adicione o arquivo desejado e preencha o formulário de cadastro com as informações desejadas.
6) No campo “Tipo do Documento” selecione um dos tipos cadastrados no sistema e clique no botão “Salvar”.
7) Seu arquivo foi adicionado com sucesso. Depois de adicionado é possível “Enviar por E-mail”, “Editar” ou “Excluir”. Essas opções estão na coluna “Ações”.
8) Para adicionar um Tipo de Documento em Oportunidades ou Cotações basta seguir os mesmos passos.
ATENÇÃO: O tamanho do arquivo adicionado não pode exceder 10mb. Além disso, as extensões permitidas para adicionar são DOC, PDF e EXCEL.