No CRM Easy é possível exportar uma Cotação de Vendas por E-mail para seus clientes, ganhando assim agilidade no processo.
Como enviar por e-mail?
1) Acesse uma Cotação de Vendas que está “Ativa” ou “Ganha”.
2) Clique no botão “Ações” e “Exportar Cotação”.
3) Escolha o “Modelo”, o “Formato” e no campo “Saída” selecione a opção “E-mail”.
4) No modal que será aberto preencha o formulário de cadastro e adicione o “E-mail” para o cliente que deseja enviar a Cotação de Venda.
5) A Cotação será enviada diretamente no e-mail desejado.
ATENÇÃO: Quando o usuário envia uma Cotação de Vendas por e-mail, essa informação estará disponível no cadastro do Contato dessa cotação na aba histórico.