Sabendo da dificuldade dos usuários em controlar o tempo gasto com suas atividades, implementamos o Time Tracker, uma ferramenta para ajudar o seu usuário a ter uma maior precisão de quanto tempo realmente foi gasto na atividade. Dessa forma, fica mais fácil fazer os apontamentos, já que o próprio recurso já encaminha o usuário para […]
Gestão de projetos
Entenda melhor as funcionalidades do módulo de gestão de projetos do Procedo
Como usar o Kanban?
A metodologia Kanban já conquistou seu espaço no gerenciamento de projetos ágeis. Pensando nisso, implementamos a funcionalidade Kanban em nossa solução para melhorar sua experiência na gestão de seus projetos e suas atividades. Com ela, você pode configurar as etapas de acordo com seu fluxo de trabalho, controlar os estágios de suas atividades, saber quem […]
Home de Projetos: saiba em quais atividades seu time está trabalhando
No Procedo, os usuários do módulo de Projetos possuem acesso a alguns recursos diferentes da base de CRM, como, por exemplo, uma tela inicial exclusiva que chamamos de Home, onde você pode acompanhar algumas informações a respeito de seus Projetos. O que você encontra na Home? Aqui, você pode acompanhar: para qual cliente uma atividade […]
Documentação da Atividade: o que é e como fazer
Sempre que finalizamos uma atividade, é importante escrever a Documentação da Atividade para orientar a pessoa que irá realizar os testes e, até mesmo, enviar para o seu cliente. Com este recurso, você pode documentar suas atividades e deixar registrado no sistema, além de ter a possibilidade de enviar por e-mail ao seu cliente um […]
Entenda o que é e como funciona a Etapa da Atividade
Você que não adotou a metodologia Kanban e prefere controlar suas atividades através da listagem também precisa saber em qual etapa sua atividade está. A Etapa da Atividade vai te ajudar a organizar o desenvolvimento dos seus projetos. O que a Etapa da Atividade oferece? Na tela de projetos, é possível cadastrar as etapas existentes […]
Geração de Ordem de Serviço automática
Para gerar uma ordem de serviço automaticamente, siga os passos abaixo: Acesse a rotina de Ordem de Serviço. Clique no botão “Gerar OS Automático” localizado ao lado do botão “Novo Registro”. Uma janela será aberta. Note que ela possui dois campos: Cliente: listagem de clientes (é possível selecionar apenas um); Projeto: listagem de projetos vinculados […]
Modelo de Documento: Ordem de Serviço
Como configurar um novo modelo de documento de Ordem de Serviço Os modelos devem, obrigatoriamente, estar na extensão DOCX, que é o formato dos documentos salvos do Microsoft Word a partir da versão 2007. O layout do modelo pode ser criado conforme o seu gosto, com imagens, tabelas, estilos ou qualquer outra formatação. Os trechos […]
Modelo de Documento: Extrato de Serviço
Como configurar um novo modelo de extrato de serviço. Os modelos devem, obrigatoriamente, estar na extensão DOCX, que é o formato dos documentos salvos do Microsoft Word a partir da versão 2007. O layout do modelo pode ser criado conforme o seu gosto, com utilizado imagens, tabelas, estilos ou qualquer outra formatação. Os trechos do […]
Como configurar modelos de projeto
Sabe aquele processo de execução de um Projeto que você utiliza sempre e precisa ficar reconfigurando toda vez que vai usar? Pode ficar feliz porque você não vai ter que fazer isso de novo 🙂 Os modelos de projeto são utilizados para facilitar a criação de novos projetos que possuam atividades e tarefas similares. Com […]
Cadastro de tipo de atividade: veja como fazer
Para cadastrar um novo tipo de atividade, siga os passos abaixo: Clique no menu localizado no canto superior direito da tela, onde também é exibido o nome da sua empresa; Selecione a opção “Configurações”; Clique na aba “Projetos” e, em seguida, clique na opção “Tipo de Atividade” ou acesse https://app.procedo.com.br/tipoatividade; Clique no botão ; Preencha o campo “Nome”, selecione e a atividade será “Faturável” e clique […]