O membro do projeto é aquele que poderá realizar qualquer tipo de apontamento dentro de um ou mais projetos – podendo ser um usuário ou não. Veja como cadastrar: Clique no menu localizado no canto superior direito da tela, onde também é exibido o nome da sua empresa; Selecione a opção “Configurações”; Clique na aba “Projetos” e, em seguida, […]
Gestão de projetos
Entenda melhor as funcionalidades do módulo de gestão de projetos do Procedo
Aprenda a fazer o cadastro de tipo de despesa
Você pode cadastrar o tipo de despesa para classificar os registros, facilitando a identificação da despesa. Veja como cadastrar: Clique no menu localizado no canto superior direito da tela, onde também é exibido o nome da sua empresa; Selecione a opção “Configurações”; Clique na aba “Projetos”, e em seguida na opção “Tipo Despesa”, ou acesse https://app.procedo.com.br/tipodespesa Clique no botão Preencha […]
Como cadastrar as fases do projeto?
As fases do projeto são utilizadas para categorizar os projetos em etapas, de maneira que o gestor e os recursos possam acompanhar seu desenvolvimento. Veja como cadastrar: Clique no menu localizado no canto superior direito da tela, onde também é exibido o nome da sua empresa; Selecione a opção “Configurações”; Clique na aba “Projetos” e, em seguida, clique na […]
Como fazer apontamento de despesas
Um projeto pode ter várias despesas inclusas, porém, somente as que forem apontadas serão adicionadas no Extrato para que sejam faturadas. Veja como fazer o apontamento: No menu lateral esquerdo, selecione o ícone , ou acesse https://app.procedo.com.br/projdespesa; Clique no botão É necessário preencher primeiro o campo “Cliente”, para que as opções do campo “Projetos” sejam habilitadas; Em seguida, selecione um “Projeto”, […]
Como fazer apontamento de horas
Um apontamento de horas é realizado para registrar as atividades dentro de um projeto. Cada apontamento pertence a uma atividade dentro de um projeto realizada por um recurso. Para cada apontamento deverá ser listado o que foi realizado durante o período informado. Para criar um apontamento, siga os passos abaixo: No menu lateral esquerdo, selecione o ícone , ou acesse https://app.procedo.com.br/apontamento; Clique no […]
Como importar um modelo de projeto
Ao importar um modelo de projeto, você poderá importar atividades e tarefas já configuradas para este modelo. Veja como: Como importar modelos de projeto Acesse um projeto já cadastrado; No cadastro do projeto escolhido, clique no botão “Ações” -> “Importar modelo de projeto”; 3. Na janela que será exibida, escolha qual modelo deseja importar para aquele projeto, e então […]
Confira o que são atividades do projeto e como acompanhá-las
As atividades do projeto são ações a serem realizadas para dar andamento com o produto/serviço. Um projeto pode ter várias atividades que pode ser categorizada, ter um prazo final e uma estimativa em horas que serão gastas no seu desenvolvimento. Como cadastrar uma atividade Acesse um projeto já cadastrado. Localize no lado direito a aba […]
Como criar Ordem de Serviço
Uma ordem de serviço é composta por apontamentos e/ou despesas geradas no decorrer de seus projetos. Veja como criar uma: No menu lateral esquerdo, selecione a opção Clique no botão Selecione uma opção no campo “Cliente”, para que o campo “Projeto” seja habilitado; Selecione um Projeto, para que o campo “Recurso” seja habilitado com as opções; Ao selecionar um “Recurso”, os […]
Cadastro de parcelas do projeto
O recurso de parcelas está disponível para todos os projetos com tipo de pagamento “fechado”. Veja como gerar parcelas: Primeiro, acesse um projeto com tipo de pagamento fechado já cadastrado. Ao lado direito da tela, clique na aba “Parcelas” Em seguida, clique no ícone para gerar as parcelas; Na janela que será exibida, digite o número de parcelas; Preencha […]
Como gerar um extrato de serviço
O extrato de serviço fornece a você informações mais detalhadas de um ou mais projetos vinculados à Ordem de serviço. Nota: Ordem de serviço não é um pré-requisito para criar um extrato de serviço. Veja como gerar: No menu lateral, selecione a opção Clique no botão Selecione uma opção no campo “Cliente” para que as parcelas e ordens sejam […]