Existem duas formas de exportar dados do Procedo. Na primeira forma, você poderá exportar dados gerais, sem filtros, de uma única vez. É o que chamamos de Exportação Geral.

Exportação Geral

Veja como fazer:

  1. Clique no menu localizado no canto superior direito da tela, onde também é exibido o nome da sua empresa;
  2. Selecione a opção “Configurações”;
  3. Na tela que será aberta, clique na aba “Segurança”, em seguida clique na opção “Exportação”, ou acesse https://app.procedo.com.br/exportacao

4. Marque quais opções você deseja exportar. As opções são as seguintes:

  • Clientes/Prospects,
  • Contatos, e ou
  • Oportunidades

5. clique no botão “Exportar”;

6. Aguarde alguns instantes e o download iniciará automaticamente.

Obs.: Vale lembrar que o formato de saída é CSV.


Exportação com filtros 

Ao contrário da opção anterior, essa exportação permite que você filtre os registros de determinada rotina para exportação em formato csv.

Veja como fazer:

  1. Na listagem dos registros selecionados, altere o filtro para trazer o resultado que deseja exportar;
  2. Após filtrar, clique no botão “Ações” -> “Exportar”.
  3. Em seguida o download do arquivo, em formato csv, será iniciado automaticamente.

Quem consegue exportar

Têm permissão para executar essa ação os usuários do tipo administradorsupervisor e os usuários que fazem parte de um “Grupo de Usuário” com essa permissão.

Como dar acesso ao “Grupo de Usuário”

  1. Acesse https://app.procedo.com.br/grupousuar
  2. Escolha o grupo que deseja editar.
  3. Clique na aba “Permissões”
  4. Marque a opção “Permite exportar tabelas”

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *