No Procedo CRM é possível exportar dados de “Contatos” e “Oportunidades”. Para isso acesse “Exportação”. Veja como fazer:
Passo 1 – Marque qual opção você deseja exportar.
Passo 2 – Depois de selecionar, clique no botão “EXPORTAR”.
Passo 3 – O download iniciará automaticamente.
OBS: o formato de saída é CSV.
Quem consegue exportar?
Têm permissão para executar essa ação os usuários do tipo administrador, supervisor e os usuários que fazem parte de um “Grupo de Usuário” com essa permissão.
Como dar acesso ao “Grupo de Usuário”
Passo 1 – Acesse “Grupo de Usuário” .
Passo 2 – Escolha o grupo que deseja editar.
Passo 3 – Escolha um grupo e clique na aba “Permissões”.
Passo 4 – Marque a opção “Permite exportar tabelas”.
