Para cadastrar um novo usuário, é necessário ter um e-mail válido. Vamos cadastrar? 1 – Acesse “Configurações”. 2 – Clique na aba “Segurança” e em “Usuários”. 3 – Preencha os campos. Módulo Inicial: define qual o módulo será exibido quando o usuário acessar o sistema;Filial: selecione qual ou quais filiais o usuário terá acesso; 4 […]
Segurança
Configurações de acesso e permissão dentro do Procedo
Log de atividade
Com o Log de atividades, você pode ter uma visão geral de tudo que os usuários estão fazendo no sistema, pois quase todas as ações realizadas são armazenadas. Para visualizar siga os passos: 1 – Acesse “Configurações” 2 – Clique na aba “Segurança” e em “Logs de Atividade”. 3 – Preencha os campos do filtro […]
Como desbloquear usuário
Os usuários podem ser bloqueados quando uma falha na identificação do login ocorrer por mais de 5 vezes consecutivas. A partir da primeira falha o recurso de “captcha” será exibido, e então o usuário deverá marcar a opção “Não sou robô” e utilizar as instruções que lá serão exibidas. Após a quinta tentativa, o usuário será bloqueado […]
Como transferir dados de um usuário para outro
A transferência de dados de um usuário para outro pode ser utilizada em diferentes situações como desligamento de um usuário, transferência de usuário para outro setor, etc. É possível realizar a transferência em 6 rotinas diferentes: Vale ressaltar que a transferência não possui condições, ou seja, todos os registros, independentemente da situação, serão transferidos. Veja […]
Como inativar ou ativar usuário
É possível “Inativar” ou “Ativar” um usuário. Veja como fazer: 1 – Acesse “Configurações”. 2 – Clique na aba “Segurança” e em “Usuários”. 3 – Na lista de usuários cadastrados que será exibida, clique no usuário escolhido. 4 – No cadastro do usuário, clique no botão “Ações” e “Inativar”. 5 – Uma janela de confirmação será […]
Como definir Controle de Acesso
É possível definir níveis de acesso por grupo ou por rotinas do sistema. Veja como configurar: 1 – Acesse “Configurações”. 2 – Clique na aba “Segurança” e em seguida “Controle de Acesso”. 3 – Para definir níveis de acesso por grupo, selecione um grupo da lista na aba “Por grupo” e após selecionar clique no botão “Filtrar”. 4 – […]
O que é um grupo de usuário
Os grupos de usuários são utilizados para agrupar os usuários, além de poder gerenciar permissões específicas. Veja como cadastrar: Passo 1 – Acesse “Configurações”. Passo 2 – Clique na aba “Segurança” e em “Grupo de Usuário”. Passo 3 – Clique para adicionar um “Novo Registro”. Passo 4 – Preencha as informações na aba “Geral” e […]
Como exportar dados
No Procedo CRM é possível exportar dados de “Contatos” e “Oportunidades”. Para isso acesse “Exportação”. Veja como fazer: Passo 1 – Marque qual opção você deseja exportar. Passo 2 – Depois de selecionar, clique no botão “EXPORTAR”. Passo 3 – O download iniciará automaticamente. OBS: o formato de saída é CSV. Quem consegue exportar? Têm […]