Os acessos dos usuários são limitados pelo seu tipo (Admin ou usuário) ou então pelo Grupo de Usuário que ele faz parte.
Usuários administrador tem acesso e permissão de editar todos os registros do sistema. Recomendamos que apenas alguns usuários sejam definidos como administrador.
Para os usuários comuns, quem determina o nível de acesso às rotinas (Contatos, Oportunidades, etc) são os grupos que ele está vinculado. Para vincular um ou mais grupos a um usuário basta acessar o cadastro do usuário em específico e na aba Segurança alterar os valores do campo Grupos de Usuários.
Visto que um usuário pode fazer parte de mais de um grupo, as permissões dele serão um consolidação das permissões dadas a todos os grupos que ele faz parte.
Dentre as permissões do grupo, o usuário assumirá a permissão com maior nível encontrada.
ATENÇÃO: Usuários comuns somente tem acesso a registros que eles estejam como responsáveis.
É possível definir níveis de acesso por Grupos ou por Rotinas do sistema.
Definindo permissão por Grupo
1) Acesse “Configurações”.
2) Na aba “Segurança” acesse “Permissões”.
3) Selecione a opção “Por Grupo” e clique no botão “Filtrar”.
4) Será exibida uma lista com todas as rotinas do sistema.
5) Na coluna “Nível de Acesso”, escolha uma das opções: “Nenhum”, “Leitura”, “Gravação” ou “Total”.
- Nenhum: o grupo não terá acesso a rotina.
- Leitura: o grupo poderá apenas listar e/ou visualizar os registros.
- Gravação: o grupo terá todas as permissões de leitura, mas também poderá realizar alteração e inclusão de registros.
- Total: o grupo terá todas as permissões de gravação, mais a opção de exclusão.
6) A opção selecionada será gravada para o grupo selecionado.
ATENÇÃO: Para que as alterações entrem em vigor, aconselhamos que os usuários do grupo alterado façam login novamente no sistema.
Definindo permissão por Rotina
Caso decida definir permissões “Por Rotina”, basta selecionar a aba “Por Rotina” e realizar os mesmos passos. A diferença é que será exibida uma lista dos grupos de usuários disponíveis para definir níveis de acesso, ao invés das rotinas.