A transferência de dados de um usuário para outro pode ser utilizada em diferentes situações como desligamento de um usuário, transferência de usuário para outro setor, etc. É possível realizar a transferência em 6 rotinas diferentes:
- Clientes
- Prospects
- Cotações
- Documentos
- Oportunidades
- Tarefas
Vale ressaltar que a transferência não possui condições, ou seja, todos os registros, independentemente da situação, serão transferidos.
Como realizar a transferência
1) Acesse “Usuário”.
2) Clique no botão “Transferir”.
3) No modal que será aberto selecione a opção “De” (Usuário) e selecione a opção “Para” (Usuário que receberá os registros). Os registros do usuário serão transferidos ao clicar no botão Confirma.
4) Uma mensagem será exibida informando que a transferência de dados de um usuário para o outro foi realizada com sucesso.