Em alguns cadastros do sistema é possível realizar o upload de documentos. Esse documento ficará salvo no sistema e posteriormente poderá ser feito o download do mesmo.

Quais rotinas possuem esse recurso?

  1. Contato;
  2. Oportunidade;
  3. Cotação.

Como fazer o upload de um documento?

1) Acesse uma das rotinas que possuem essa funcionalidade.

2) Acesse um registro da listagem.

3) Acesse a aba “Documentos”.

4) Clique no botão “+” ou na opção “Arraste seu arquivo aqui”.

5) No modal que será aberto clique no botão “Procurar”.

6) Selecione o arquivo desejado.

7) Preencha o formulário de cadastro e clique para Salvar.


Como editar um documento enviado?

1) Na aba “Documentos”, procure o documento que deseja editar.

2) Clique no ícone em forma de Lápis.

3) No modal que será aberto realize a edições do formulário de cadastro.

4) Clique no botão para Salvar.