Em alguns cadastros do sistema é possível realizar o upload de documento. Esse documento ficara salvo no sistema e posteriormente poderá ser feito o download do mesmo.

Quais rotinas possuem esse recurso?

  1. Contatos
  2. Oportunidades
  3. Cotações
  4. Projeto
  5. Documentos

Como fazer o upload de um documento?

1 – Acesse uma rotina que possua essa funcionalidade. Localize aba “Documentos”. Clique no botão “+” ou arraste seu arquivo para área indicada.

2 – Clique em “Procurar” e escolha seu documento.

3 – Altere os campos que desejar e clique em Salvar.

4 – Documento salvo com sucesso.


Como editar um documento enviado?

1 – Na aba “Documentos” clique no ícone com um lápis.

2 – Na nova janela edite as informações que desejar. Clique no botão “Salvar”.


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