A cotação no conceito mais popular seria uma relação de preços que antecede o pedido de venda, e este conceito está presente no sistema porém temos algumas diferenças dependendo de sua situação. Vale lembrar que as cotações devem estar vinculadas a uma Oportunidade.
Para saber mais sobre Cotação de Vendas veja o artigo:
Como criar uma Cotação de Venda?
Há duas formas de criar uma “Cotação de Venda”. A primeira é por acessar o menu lateral e abrir “Cotações” e a segunda é quando estamos em uma “Oportunidade”. Veja abaixo o passo a passo para cada uma das formas.
Criando uma Cotação através da rotina
1) Acesse “Cotações”.
2) Clique para criar a cotação, preencha o formulário de cadastro e Salvar.
3) A Cotação será criada e sua primeira situação é “Rascunho”.
Criando através de uma Oportunidade
1) Com uma “Oportunidade” aberta, procure pela aba “Cotações”.
2) Clique em “Nova Cotação” ou “+”.
3) Preencha o formulário de cadastro e clique para “Salvar”.
4) A Cotação foi criada e se encontra na situação Rascunho.
O Próximo passo é adicionar itens para a Cotação de Vendas. Para isso acesse o artigo “Como adicionar um ou mais Itens na Cotação de Vendas”.
Entenda os campos – Geral
Contato: informe o nome do Contato dessa Cotação de Vendas. Caso desejar utilize o recurso de busca por escrever parte do nome do Contato.
ATENÇÃO: O campo “Contato” será preenchido automaticamente caso essa Cotação de Vendas seja criada à partir de uma Oportunidade.
Oportunidade: para selecionar uma Oportunidade neste campo será necessário primeiro informar o nome do Contato no cadastro da Cotação de Vendas. Selecione uma Oportunidade já cadastrada para o Contato.
ATENÇÃO: O campo “Oportunidade” será preenchido automaticamente caso essa Cotação de Vendas seja criada à partir de uma Oportunidade.
Responsável: o campo responsável não permite edição e sempre trará o nome do usuário que está criando a Cotação de Vendas.
Tabela de Preço: o campo trará apenas Tabelas de Preço que estão cadastradas para o Grupo de Usuário que o Responsável da Cotação faz parte. Selecione uma Tabela. Para saber mais sobre Tabelas de Preço e como vincular ao Grupo de Usuário acesse o artigo “Como realizar o cadastro para uma Tabela de Preço”.
Forma de Pagamento: para adicionar uma Forma de Pagamento é necessário primeiro adicionar uma Tabela de Preço na Cotação. Selecione uma Forma.
Observações: adicione informações gerais para a Cotação de Vendas.
Usando Tabelas de Preço na Cotação
Para alterar a tabela de preço de uma cotação é necessário que a situação seja “Rascunho”.
1 – Clique para Editar a cotação de vendas.
2 – Localize o campo “Tabela de Preço”.
3 – Selecione a nova tabela desejada.
4 – Uma mensagem de alerta é exibida informando o risco da mudança, pois alguns dos itens podem não existir na nova tabela selecionada.
5 – Ao confirmar a mudança o sistema removerá todos os itens que não estão presentes na Tabela de Preço.
Finalizando uma Cotação
1 – Acesse uma Cotação de Vendas.
2 – Clique no botão “Finalizar”.
3 – Na modal que será aberto preencha os campos e clique para Finalizar Cotação.
ATENÇÃO: Algumas regras podem impedir a Finalização da cotação, por exemplo, o total igual a “0,00”, ou se o valor das parcelas for menor que as configurações da Forma de Pagamento. Se algo estiver incoerente uma mensagem será exibida.