O Fluxo de Aprovação de Cotações vai ajudar sua empresa a ter um controle melhor sobre as alçadas de desconto entre os usuários e gerentes/diretores.
Será necessário primeiro configurar os grupos de aprovação. Você pode configurar quantos “níveis” de aprovação precisar. Lembre-se apenas que uma vez que a cotação entra em aprovação, basta que o grupo de aprovação que tenha alçada suficiente aprove para que a cotação vá para a situação de “Ativa”.
Caso o desconto concedido extrapole o preço mínimo, então a cotação será aprovada automaticamente.
Como cadastrar?
1 – Acesse “Configurações”.
2 – Em “Geral” acesse “Grupos de Aprovação”.
3 – Clique no botão “Novo Registro”.
4 – Preencha o campo “Nome”, selecione o tipo “Cotação” e informe o “Máximo de desconto, em porcentagem, que esse grupo pode aprovar?”.
A marcar a flag “Obrigar aprovação a passar esse grupo” a cotação sempre passará por esse grupo de aprovação, independente do valor que estiver na alçada e irá ignorar o restante dos grupos.
5 – Selecione os usuários que farão parte desse grupo e clique em “Salvar”.
O maior percentual que você definir entre os grupos de aprovação será o máximo de desconto que poderá ser concedido em uma cotação.
Fluxo de aprovação
Quando uma cotação não é finalizada, ou seja, não tem todos os requisitos preenchidos, ela permanece na situação “Rascunho“.
Nessa situação ainda é possível fazer alterações na cotação.
Como são atribuídos os valores de descontos?
Os descontos podem ser atribuídos diretamente nos Itens da Cotação, tanto por um percentual de desconto quanto pelo valor final do produto. Também é possível atribuir os valores na cotação, seja definindo preço do produto ou o percentual de desconto sobre ele, porém nesse caso o desconto afeta a cotação inteira.
Se ao alterar o preço final do item na cotação, o mesmo estiver abaixo do preço mínimo de tabela, a cotação precisará passar pelo processo de aprovação.
Parametrização dos grupos de aprovação
Nos “Parâmetros Gerais” do sistema existe uma opção para permitir ou não que sejam vendidos produtos/serviços abaixo do preço mínimo. A menos que esse parâmetro esteja marcado como “Sim”, não será possível utilizar o recurso de Aprovação de Cotações.
Para entender como alterar essa opção consulte a nossa documentação no tópico “Parâmetros Gerais”.