Situações de uma Cotação
Rascunho: é definido sempre que uma cotação é criada. Nesta situação, pode ser realizado qualquer alteração, e após ser preenchida passa pelo processo de finalização.
Após Finalizar temos 3 possibilidade:
- Se houver Grupo de Aprovação cadastrado, e se o desconto concedido ultrapassar do limite permitido, então poderá ser necessário passar por uma triagem. Durante a análise dos aprovadores a cotação ficará com a situação “Em aprovação”;
- Se um usuário aprovador não aceitar alguma informação da cotação ela poderá ser “Reprovada” e deverá ser analisada pelo responsável que fará os ajustes necessário, para que então finalize e reinicie a triagem novamente.
- Depois que a cotação passar pela triagem (e não há mais nenhuma “Reprovação”) ela recebe a situação de “Ativa”. Se sua empresa não possuir Grupo de aprovação, então as duas situações anteriores serão ignoradas e após finalizar a situação passa para “Ativa”;
Ganha: Ao encerrar uma Oportunidade, uma das cotações realizadas deverá ser selecionada e após o encerramento da cotação ela recebe essa situação.
Cancelada: Ocorre com todas as cotações de uma oportunidade encerrada (com exceção da escolhida).