No Procedo podemos definir a situação para nossos contatos.
Além disso, é possível criar uma situação Customizada. Para saber mais acesse o artigo “Situação Contato Customizada”.
Situações definidas
Essas são as situações já definidas pelo sistema.
Indefinido: quando um contato é criado ou importado sem uma situação existente no sistema. Essa é a situação padrão para contato.
Novo: relativa a novos registros de contatos no Procedo.
Contatado: situação definida após a primeira comunicação de sucesso com o cliente.
Qualificado: diz respeito à um contato sobre o qual você já tem informações suficientes para entender que ele se encaixa no perfil de clientes do seu negócio.
Contato Futuro: se você conseguiu conversar com o seu contato, mas ele disse que não está interessado no seu produto ou serviço no momento e deixou claro uma possibilidade futura, esta é a situação que você deve escolher. Aproveite para já marcar uma tarefa na sua agenda e não se esquecer de retornar no tempo estabelecido.
Inativo: contato que não possui nenhuma interação, ou seja, registro no histórico da Empresa ou da Pessoa, após determinado período de tempo.
Desativado: usuários do sistema são impedidos de gerar novas Oportunidades para o Contato.
DICAS
- Selecione a situação Novo sempre que for realizar um novo registro ou importar dados para a sua base, caso contrário, seu contato assumirá a situação Indefinido.
- Nos “Parâmetros Gerais”, podemos definir um gatilho que transforma a situação do Contato. Por exemplo: em um período de 60 dias sem interações, o contato pode deixar de ser Novo e assumir a situação de Inativo automaticamente.