O cadastro de contatos é essencial para organizar informações e gerenciar o relacionamento com clientes de forma eficiente. No CRM Procedo, você pode cadastrar dois tipos de contatos: Empresa (Pessoa Jurídica) ou Pessoa (Pessoa Física).
Passo a Passo para Cadastrar
- No menu principal, acesse Contatos.
- Clique no botão Novo.
- Preencha o formulário de cadastro com as informações do contato. O formulário se adapta automaticamente ao tipo de contato selecionado (Empresa ou Pessoa).
- Após preencher todos os dados, clique em Salvar.
Detalhes do Formulário de Cadastro
O formulário é organizado em abas. Veja a seguir o que preencher em cada uma delas:
Aba “Geral”
- Tipo: Selecione se o contato é do tipo Empresa (Pessoa Jurídica) ou Pessoa (Pessoa Física).
- Fase: Escolha a fase em que o contato se encontra.
- Lead: Contato ainda não qualificado.
- Prospect: Contato qualificado com uma oportunidade em aberto.
- Cliente: Contato com uma oportunidade ganha.
- Observação: A fase pode ser editada a qualquer momento após o cadastro.
- Nome Fantasia / Razão Social: Preencha o nome para o contato do tipo Empresa.
- Nome Completo: Preencha o nome para o contato do tipo Pessoa.
- Situação: Selecione a situação atual do contato.
- Cargo do Contato: Informe o cargo para o contato do tipo Pessoa.
- E-mail: Informe o e-mail para o contato do tipo Pessoa.
- Empresa: Vincule um contato do tipo Pessoa a um do tipo Empresa já cadastrado no sistema.
- Ramo de Atividade: Selecione um ramo já cadastrado ou adicione um novo clicando no botão +.
- Telefone: Adicione um telefone nacional ou internacional.
- Telefone Alt: Adicione um telefone alternativo nacional ou internacional.
- Origem: Selecione a origem do contato.
- Responsável: Por padrão, o responsável será o usuário que está cadastrando. Usuários Admin podem selecionar outro responsável.
- CNPJ: Adicione o CNPJ para o contato do tipo Empresa. Se o CNPJ for válido, o sistema pode preencher automaticamente algumas informações.
- CPF: Adicione o CPF para o contato do tipo Pessoa.
- Observação: Os campos CNPJ/CPF podem ser obrigatórios, dependendo das configurações em “Parâmetros Gerais”.
- Inscrição Estadual: Informe a Inscrição Estadual para o contato do tipo Empresa. Se não houver, marque a flag para registrar como “Isento”.
- RG: Informe o RG para o contato do tipo Pessoa.
- Matriz: Informe a matriz para o contato do tipo Empresa.
- Website: Adicione o site do contato.
- Tags: Use palavras-chave para facilitar a busca. Adicione uma tag pressionando Enter ou vírgula.
- Código Externo: Informe o código externo, se aplicável.
- Público: Marque para tornar este contato visível para todos os usuários da empresa.
Aba “Contato”
Esta aba só está disponível para contatos do tipo Empresa. Aqui, você pode adicionar informações de contato de uma pessoa vinculada a essa empresa.
Aba “Endereço”
- Logradouro, Número, Bairro, Complemento: Campos para as informações de endereço.
- País: Selecione o país de origem.
- Estado: Selecione o estado/província de acordo com o país.
- Cidade: Selecione a cidade de acordo com o estado.
- CEP: Para endereços no Brasil, o sistema busca e preenche automaticamente Estado e Cidade se o CEP for válido.
- Código Postal: Disponível para países que não são o Brasil. Este campo não realiza busca automática.
- Ponto de Referência: Adicione um ponto de referência para ajudar a localizar o endereço.
- Mesmo endereço de cobrança: Desmarque a flag se o endereço de cobrança for diferente e preencha as novas informações.
Aba “Complemento”
- Região: Selecione uma região cadastrada ou deixe como “Indefinido”.
- Rede Social: Informe a rede social para o contato do tipo Pessoa.
- Grupo de Cliente: Selecione um grupo para o contato do tipo Empresa.
- Para saber mais clique aqui.
- Data do Cadastro: Data de criação do registro. Não pode ser editada.
- Última Alteração: Data em que o registro foi modificado pela última vez. Atualizada automaticamente.
- Data de Abertura: Informe a data de abertura para o contato do tipo Empresa.
- Data de Nascimento: Informe a data de nascimento para o contato do tipo Pessoa.
- Condição Financeira: Selecione uma das condições cadastradas (Boa, Média, Ruim).
- Linha de Produto: Selecione a família de produtos já cadastrada no sistema.
- Capital Social: Informe o capital para o contato.
- E-mail Financeiro: Informe o e-mail financeiro para o contato do tipo Empresa.
- E-mail NF-E: Informe o e-mail para notas fiscais para o contato do tipo Empresa.
- Atividade Econômica: Informe a atividade para o contato do tipo Empresa.
- Sexo: Informe o sexo para o contato do tipo Pessoa.
- Idade: Informe a idade para o contato do tipo Pessoa.
- Cliente desde: Informe a data em que o contato se tornou cliente.