O recurso de importação de contatos facilita o cadastro de novos registros utilizando um arquivo .csv (A importação aceita um .csv separado tanto por vírgula quanto por ponto e virgula). Vale ressaltar que a maioria dos sistema dispõem da exportação nesse formato (CSV).
Como realizar o processo de importar Contatos?
1) Acesse “Contatos”;
2) Clique nos 3 pontos e em seguida no menu que foi aberto clique em “Importar”;
3) Na nova página o usuário poderá “Baixar Exemplo” ou utilizar o seu modelo pessoal.
ATENÇÃO: o formato do arquivo deve ser .csv, utilizar codificação UTF-8 e informar um cabeçalho das colunas.
4) Para enviar o arquivo CSV clique no botão “Procurar”;
5) Localize o arquivo CSV e clique em “Abrir” ou pressione a tecla “Enter”;
6) Novas informações serão adicionadas a página;
7) Neste passo, você realizará o mapeamento das colunas, ou seja, você irá informar qual coluna do CSV corresponde ao campo do sistema;
8) Após o mapeamento, clique no botão “Importar” e você será direcionado para a página dos contatos.
9) O processo de importação continuará em segundo plano. Em caso de erro uma nova página será aberta informando a linha e o erro.
Regras gerais do processo de importação de contatos
As colunas obrigatórias do processo de importação são:
- Empresa/Nome Fantasia
- País
- Tipo
Para realizar o cadastro de um contato do tipo Pessoa, informe a coluna:
- Nome/Razão Social
- Empresa/Nome Fantasia
- País
- Tipo
Layout do modelo de Importação de Contatos
O relatório apresenta o seguinte Layout:
- Nome/Razão Social: informe o nome ou a razão social do contato.
- Empresa/Nome Fantasia: informe o nome da Empresa ou o seu Nome Fantasia.
- É obrigatório informar um nome.
- Tipo: informe se o tipo é Pessoa ou Empresa.
- É obrigatório informar um Tipo
- É obrigatório existir o cadastro de um Contato Empresa para cadastrar um Contato Pessoa.
- Fase: as fases disponíveis para serem cadastradas são Lead, Prospect ou Cliente.
- Situação: informe uma situação.
- Caso a situação informada não exista, ela será cadastrada ao realizar a importação do contato.
- E-mail Responsável: informe o e-mail de um usuário cadastrado no sistema.
- Caso nenhum e-mail for adicionado, os contatos serão automaticamente cadastrados para o usuário que realizou o processo de Importação.
- Caso o e-mail adicionado seja inválido, ou seja, não pertença aos usuários cadastrados no sistema, uma mensagem de erro será exibida.
- Telefone: informe um telefone para o contato.
- Adicione um número de acordo com a formatação do País.
- Telefone Alternativo: informe um telefone alternativo para o contato.
- Adicione um número de acordo com a formatação do País.
- E-mail: informe um e-mail referente ao contato que está sendo adicionado.
- Origem: informe a origem.
- Caso a Origem informada não exista, ela será cadastrada ao realizar a importação do contato.
- Ramo Atividade: informe o Ramo de Atividade.
- Caso o Ramo informado não exista, ele será cadastrado ao realizar a importação do contato.
- País: informe o país do contato.
- É obrigatório informar um País.
- UF: informe um estado para o contato.
- Adicione a sigla do estado.
- Cidade: informe uma cidade.
- CEP: informe um CEP.
- Não é obrigatório que o CEP seja válido.
- Número: informe o número relacionado ao endereço.
- Complemento: informe um complemento relacionado ao endereço.
- Bairro: informe o bairro.
- Região: informe a região.
- Caso a Região informada não exista, ela será cadastrada ao realizar a importação do contato.