A rotina de Contato centraliza suas informações em Leads, Suspects, Prospects e Cliente em um só lugar, auxiliando assim a otimização do tempo de trabalho da sua equipe.
Entenda as “Fases” de um Contato
As categorias abaixo são fases de um Contato entre uma Pessoa ou Empresa e sua Equipe de Vendas. Essas configurações podem ser ao iniciar um novo registro ou editar um Contato já existente.
Lead: refere-se à uma Pessoa ou Empresa que ainda não passou pelo processo de qualificação, porém tem potencial para ser um futuro cliente.
Prospect: refere-se à uma Pessoa ou Empresa que já está qualificada e possui uma Oportunidade de Venda em aberto.
Cliente: refere-se à uma Pessoa ou Empresa que evoluiu o processo de venda e já tem uma Oportunidade ganha.
Para saber como definir as “Fases” veja o artigo: “Cadastrando Contatos”.
ATENÇÃO: Se um Contato na fase Lead ou Suspect é associado a uma Oportunidade, ele é, automaticamente convertido para Prospect e, caso você ganhe a Oportunidade, ele passa para a fase Cliente. Além disso, ao importar o quadro societário de uma Empresa, os contatos serão cadastrados como Pessoa.
Qual a diferença entre “Empresa” e “Pessoa”?
Apesar de a resposta ser óbvia, é importante lembrar:
- Empresa: cadastro de um contato que é Pessoa Jurídica (PJ);
- Pessoa: cadastro de um contato que é Pessoa Física (PF).
Na prática, ambos podem passar pelo processo de qualificação e se tornar um cliente. O que irá definir isso será o Fluxo de Negócios da sua Empresa.
Como vincular um Contato?
Ao captar novos contatos imagine que um usuário tenha cadastro um Lead/Prospect como Pessoa. Logo o usuário descobre que este Contato faz parte de uma Empresa. Nesse caso é possível vincular o cadastro da Pessoa a Empresa.
O sistema permite realizar o vínculo de 3 formas:
1) Importar o quadro societário de uma Empresa
No cadastro de um Contato do tipo Empresa, ao realizar a pesquisa pelo CNPJ, aceite a opção “cadastrar o quadro societário da empresa nos contatos”.
2) Cadastro Manual
No cadastro de um Contato do Tipo Empresa, acesse a aba “Contato” e preencha o formulário de cadastro. Além disso, depois que o Contato do tipo Empresa foi criado, acesse a aba “Pessoas”, clique no botão “+” e preencha o formulário de cadastro.
3) No cadastro Pessoa.
No cadastro de um Contato do Tipo Pessoa, digite o nome da empresa no campo “Empresa”.
Situações de um Contato
No que diz respeito ao Estágio de um Contato, você pode criar uma Situação ou combinar o registro com uma Situação que já está cadastrada no sistema.
Para saber mais acesse o artigo “Situações de um Contato”.