O Processo de Vendas é o coração da sua operação. Com ele, você padroniza os estágios que um lead percorre e garante que nenhum vendedor se perca no caminho. Quando bem configurado, ele alimenta o seu Funil de Vendas, permitindo identificar gargalos em tempo real.
1. Criando um Novo Processo
Siga o caminho abaixo para iniciar a configuração:
- Acesse o menu Configurações.
- No aba Comercial, selecione Processos de Venda.
- Clique no botão + Novo Registro.
Entenda os Campos Principais
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Identifique o processo (ex: Vendas B2B, Renovação de Contrato). |
| Grupos com acesso | Defina quais grupos de usuários ou equipes (Comercial, Supervisor, Administrador) podem ver este processo. |
| Modelo | Você pode acelerar o cadastro selecionando um modelo pré-existente no sistema. |
| Notificações | Selecione quais grupos de usuários devem ser avisados imediatamente quando um negócio é Ganho ou Perdido. |
2. Configurando os Estágios (Etapas do Funil)
Os estágios são as fases da venda (ex: Diagnóstico, Proposta, Negociação).
- Dentro do Processo de Venda criado, vá até a seção de Estágios e clique em + Novo.
- Preencha as informações:
- Nome: Título da etapa que aparecerá no Funil.
- Grupos Notificação: Quem recebe alerta quando um lead entra nesta etapa específica.
- Obrigatório Cotação: Se ativo, o sistema impedirá o avanço do lead se não houver uma cotação vinculada.
- Narrativa: Use este campo para dar instruções ao vendedor (Ex: “Nesta etapa, foque em descobrir a dor do cliente”). Isso aparecerá na aba Instruções dentro da oportunidade.
Regra Importante: Um Processo de Venda só se torna utilizável pelo sistema se possuir pelo menos 1 estágio cadastrado. Sem estágios, os usuários não conseguirão vincular oportunidades a este processo.
Dica: Mantenha seu funil enxuto. Processos com mais de 7 estágios costumam confundir a equipe e dificultar a análise.
3. Organizando a Sequência das Etapas
A ordem dos estágios reflete a jornada de compra do seu cliente.
- Para alterar a ordem: Na listagem de estágios, utilize as setas na coluna Seq.
- Importante: A alteração de ordem é salva automaticamente pelo sistema.
4. Gerenciando Notificações e Permissões
Para editar quem recebe alertas ou quem acessa o processo após ele já ter sido criado:
- Edição de Estágio: Na coluna Ações, clique na seta para baixo e selecione Editar.
- Permissões de Grupo: Utilize o campo Grupos com acesso no topo do formulário para restringir a visibilidade do processo a equipes específicas.
Importante: Onde recebo os alertas? As notificações configuradas no Processo de Venda podem chegar via E-mail ou pelo Sininho (Notificação interna). Cada usuário deve configurar sua preferência de recebimento em Meu Perfil.
Próximo Passo: Agora que seu processo está pronto, aprenda a criar sua primeira Oportunidade.