Possibilitamos à você exportar as informações das suas cotação utilizando templates personalizados nos formatos de WORD(docx) e PDF.
Como exportar?
1) Acesse uma Cotação de Vendas que esteja na situação “Ativa” ou “Ganha”.
2) Clique no botão “Ações” e em “Exportar Cotação”.
3) Um modal será aberto. Selecione o “Modelo”, “Formato” e a “Saída” desejada e clique no botão “Exportar”.
4) Um download do arquivo no formato desejado será exportado para seus arquivos.
ATENÇÃO: Você só conseguirá exportar a cotação caso faço parte de um grupo de usuário com permissão para isso, a permissão pode ser controlado por extensão portanto pode ser que você consiga exportar em PDF mas não tenha permissão de exportar em DOC.